Bending Spoons Mengincar IPO AS Senilai $1,62 Miliar dengan Valuasi $19 Miliar

Raksasa teknologi Italia Bending Spoons sedang mempersiapkan penawaran umum perdana (IPO) besar-besaran di Amerika Serikat, dengan target penggalangan dana hingga $1,62 miliar. Langkah yang sangat dinantikan ini menandai momen penting bagi perusahaan teknologi Eropa yang mencari modal di pasar Amerika yang kembali bergairah.

Detail Penawaran Bernilai Miliaran Dolar

Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, perusahaan yang berbasis di Milan tersebut berencana untuk memasarkan 58 juta saham dengan kisaran harga $26 hingga $28 per saham. Jika penawaran mencapai batas atas kisaran ini, Bending Spoons akan memiliki valuasi yang sangat besar sebesar $19 miliar. Perusahaan diperkirakan akan menjual sekitar 60% saham IPO, sementara 40% sisanya akan dijual oleh pemegang saham yang ada, termasuk investor terkemuka Baillie Gifford.

Perusahaan ini menargetkan debut pada awal Juli di Nasdaq Global Select Market, di mana perusahaan diharapkan akan diperdagangkan dengan simbol ticker "BSP." Institusi-institusi besar, termasuk Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, dan Allen & Co., memimpin orkestrasi keuangan dari kesepakatan ini.

Portofolio Raksasa Digital

Didirikan pada tahun 2013, Bending Spoons telah membangun ceruk unik dengan mengakuisisi dan merevitalisasi bisnis perangkat lunak yang sudah mapan. Portofolionya yang mengesankan mencakup platform digital profil tinggi seperti layanan hosting video Vimeo dan raksasa berbagi file WeTransfer.

Perusahaan ini telah melakukan aksi akuisisi yang agresif, baru-baru ini menambahkan merek internet AOL dan pasar tiket Eventbrite ke dalam asetnya. Strategi "mengakuisisi dan merombak" ini telah mendorong pemulihan finansial yang signifikan. Dalam tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret, Bending Spoons melaporkan laba bersih sebesar $27,5 juta dari pendapatan $601 juta—kontras tajam dengan kerugian bersih $112,2 juta yang dilaporkan pada periode yang sama tahun sebelumnya dengan pendapatan $259 juta.

Menguji Pasar IPO AS

Pencatatan saham ini terjadi pada waktu yang krusial bagi sektor teknologi global. Setelah periode stagnasi yang berkepanjangan, pasar IPO AS mulai mendapatkan momentum kembali. Sejauh tahun ini, perusahaan-perusahaan telah mengumpulkan total $150 miliar melalui 179 IPO di AS, menandai awal tahun terkuat sejak 2021.

Masuknya Bending Spoons ke pasar publik akan berfungsi sebagai uji coba bagi selera investor terhadap perusahaan perangkat lunak. Seiring kecerdasan buatan (AI) membentuk kembali model bisnis dan memperketat persaingan, investor menjadi semakin selektif mengenai perusahaan perangkat lunak mana yang dapat mempertahankan profitabilitas dan pertumbuhan. Keberhasilan IPO ini akan memberikan sinyal penting bagi sektor teknologi yang lebih luas dan perusahaan Eropa lainnya yang mengincar Wall Street.

Poin-Poin Penting

  • Valuasi Masif: Bending Spoons mengincar valuasi hingga $19 miliar melalui IPO senilai $1,62 miliar di Nasdaq.
  • Pemulihan Finansial yang Kuat: Perusahaan telah berhasil beralih dari kerugian bersih $112,2 juta tahun lalu menjadi laba bersih $27,5 juta pada kuartal terbaru.
  • Portofolio Strategis: Perusahaan memiliki aset digital utama termasuk Vimeo, WeTransfer, AOL, dan Eventbrite, menyusul strategi akuisisi yang agresif.