Bending Spoons tìm cách thực hiện IPO tại Mỹ trị giá 1,62 tỷ USD với định giá 19 tỷ USD

"Gã khổng lồ" công nghệ Ý Bending Spoons đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn tại Hoa Kỳ, với mục tiêu huy động lên tới 1,62 tỷ USD. Bước đi đầy kỳ vọng này đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với các công ty công nghệ châu Âu đang tìm kiếm nguồn vốn tại các thị trường Mỹ đang dần hồi phục.

Chi tiết về đợt chào bán trị giá nhiều tỷ đô la

Theo các nguồn tin thân cận, công ty có trụ sở tại Milan này có kế hoạch chào bán 58 triệu cổ phiếu với mức giá dao động từ 26 đến 28 USD mỗi cổ phiếu. Nếu đợt chào bán đạt mức cao nhất trong khoảng này, Bending Spoons sẽ đạt mức định giá đáng kinh ngạc là 19 tỷ USD. Công ty dự kiến sẽ bán khoảng 60% số cổ phiếu IPO, 40% còn lại sẽ do các cổ đông hiện hữu bán ra, bao gồm nhà đầu tư nổi tiếng Baillie Gifford.

Công ty đang hướng tới việc ra mắt vào đầu tháng 7 trên Nasdaq Global Select Market, nơi dự kiến sẽ giao dịch dưới mã chứng khoán "BSP." Các định chế tài chính lớn dẫn dắt việc điều phối tài chính cho thương vụ này bao gồm Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase và Allen & Co.

Danh mục đầu tư gồm các "ông lớn" kỹ thuật số

Được thành lập vào năm 2013, Bending Spoons đã tạo ra một vị thế độc đáo bằng cách mua lại và tái thiết các doanh nghiệp phần mềm đã có tên tuổi. Danh mục đầu tư ấn tượng của công ty bao gồm các nền tảng kỹ thuật số nổi tiếng như dịch vụ lưu trữ video Vimeo và gã khổng lồ chia sẻ tệp WeTransfer.

Công ty đã thực hiện một chiến dịch thâu tóm quyết liệt, gần đây đã bổ sung thương hiệu internet AOL và sàn giao dịch vé Eventbrite vào danh mục tài sản của mình. Chiến lược "mua lại và cải tổ" này đã thúc đẩy sự xoay chuyển tài chính đáng kể. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3, Bending Spoons đã báo cáo lợi nhuận ròng 27,5 triệu USD trên doanh thu 601 triệu USD—một sự tương phản mạnh mẽ so với khoản lỗ ròng 112,2 triệu USD được báo cáo trong cùng kỳ năm ngoái với doanh thu 259 triệu USD.

Thăm dò thị trường IPO tại Hoa Kỳ

Việc niêm yết này diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với lĩnh vực công nghệ toàn cầu. Sau một thời gian dài trì trệ, thị trường IPO của Hoa Kỳ đang lấy lại đà tăng trưởng. Tính từ đầu năm đến nay, các công ty đã huy động được tổng cộng 150 tỷ USD thông qua 179 đợt IPO tại Mỹ, đánh dấu sự khởi đầu năm mạnh mẽ nhất kể từ năm 2021.

Việc Bending Spoons gia nhập thị trường đại chúng sẽ đóng vai trò như một phép thử cho sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với các công ty phần mềm. Khi trí tuệ nhân tạo tái định hình các mô hình kinh doanh và làm gia tăng sự cạnh tranh, các nhà đầu tư đang ngày càng trở nên khắt khe hơn trong việc lựa chọn những công ty phần mềm nào có thể duy trì khả năng sinh lời và tăng trưởng. Thành công của đợt IPO này sẽ cung cấp những tín hiệu quan trọng cho toàn bộ lĩnh vực công nghệ và các công ty châu Âu khác đang nhắm tới Wall Street.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Định giá khổng lồ: Bending Spoons đang tìm kiếm mức định giá lên tới 19 tỷ USD thông qua đợt IPO trị giá 1,62 tỷ USD trên Nasdaq.
  • Sự xoay chuyển tài chính mạnh mẽ: Công ty đã chuyển đổi thành công từ khoản lỗ ròng 112,2 triệu USD vào năm ngoái sang lợi nhuận ròng 27,5 triệu USD trong quý gần nhất.
  • Danh mục chiến lược: Công ty sở hữu các tài sản kỹ thuật số lớn bao gồm Vimeo, WeTransfer, AOL và Eventbrite, sau một chiến lược thâu tóm quyết liệt.