Bending Spoons hướng tới IPO tại Mỹ trị giá 1,62 tỷ USD nhằm đạt định giá 19 tỷ USD

Gã khổng lồ công nghệ Ý Bending Spoons đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn tại Hoa Kỳ, với mục tiêu huy động lên tới 1,62 tỷ USD. Bước đi này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với các công ty công nghệ châu Âu đang tìm cách khai thác thị trường vốn đang hồi sinh của Mỹ.

Định giá khổng lồ và cấu trúc IPO

Bending Spoons, công ty có trụ sở tại Milan đứng sau các nền tảng kỹ thuật số nổi tiếng như Vimeo và WeTransfer, được cho là đang có kế hoạch chào bán 58 triệu cổ phiếu. Công ty đang nhắm tới mức giá trong khoảng từ 26 đến 28 USD mỗi cổ phiếu, điều này sẽ đưa tổng định giá của công ty lên mức xấp xỉ 19 tỷ USD nếu đạt được mức giá cao nhất trong khoảng này.

Đợt chào bán được cấu trúc sao cho khoảng 60% số cổ phiếu sẽ do chính công ty bán ra, trong khi 40% còn lại sẽ đến từ các cổ đông hiện hữu. Các nhà đầu tư danh tiếng, bao gồm cả Baillie Gifford, dự kiến sẽ tham gia vào đợt bán này. Công ty đang hướng tới việc ra mắt vào đầu tháng 7 trên Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán "BSP", với sự dẫn dắt của Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Allen & Co.

Sự xoay chuyển trong kết quả tài chính

Đợt IPO này diễn ra ngay sau một sự xoay chuyển tài chính ngoạn mục của công ty. Theo các hồ sơ gần đây nộp lên SEC, Bending Spoons đã báo cáo lợi nhuận ròng đạt 27,5 triệu USD trên doanh thu 601 triệu USD cho quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Đây là một sự tương phản rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái, khi công ty báo cáo khoản lỗ ròng đáng kể lên tới 112,2 triệu USD trên mức doanh thu thấp hơn nhiều là 259 triệu USD.

Kể từ khi thành lập vào năm 2013, Bending Spoons đã xây dựng một mô hình kinh doanh độc đáo tập trung vào việc thâu tóm và tái thiết các tài sản kỹ thuật số. Danh mục đầu tư đang ngày càng mở rộng của công ty hiện bao gồm các "ông lớn" như Vimeo và WeTransfer, cùng với những cái tên mới được bổ sung trong năm nay như thương hiệu internet AOL và sàn giao dịch vé Eventbrite.

Thăm dò thị trường Mỹ đang hồi sinh

Thời điểm thực hiện đợt IPO này mang tính chiến lược, khi thị trường IPO của Hoa Kỳ đã lấy lại được đà tăng trưởng đáng kể. Sau một thời gian dài trì trệ, các đợt niêm yết danh tiếng như SpaceX và Cerebras Systems đã báo hiệu sự quan tâm mạnh mẽ đối với các đợt chào bán công nghệ. Theo Dealogic, các công ty đã huy động được tổng cộng 150 tỷ USD thông qua 179 đợt IPO tại Mỹ tính từ đầu năm đến nay—mức khởi đầu năm mạnh mẽ nhất kể từ năm 2021.

Tuy nhiên, màn ra mắt của Bending Spoons cũng sẽ đóng vai trò như một phép thử cho tâm lý nhà đầu tư đối với các công ty phần mềm. Khi trí tuệ nhân tạo đang tái định hình các mô hình kinh doanh và làm gia tăng sự cạnh tranh, các nhà đầu tư đang trở nên khắt khe hơn trong việc lựa chọn những công ty phần mềm nào có thể duy trì khả năng sinh lời và tăng trưởng trong một bối cảnh đang thay đổi nhanh chóng.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Định giá đầy tham vọng: Bending Spoons hướng tới mức định giá 19 tỷ USD thông qua đợt IPO trị giá 1,62 tỷ USD trên Nasdaq.
  • Sự xoay chuyển tài chính mạnh mẽ: Công ty đã chuyển đổi từ mức lỗ hàng quý 112,2 triệu USD sang lợi nhuận ròng 27,5 triệu USD trong những tháng gần đây.
  • Danh mục đầu tư chiến lược: Mô hình lấy thâu tóm làm trọng tâm của công ty bao gồm các thương hiệu lớn như Vimeo, WeTransfer, AOL và Eventbrite.