Bending Spoons hướng tới đợt IPO tại Mỹ trị giá 1,62 tỷ USD với định giá 19 tỷ USD

Toàn cảnh công nghệ toàn cầu đang chuẩn bị đón nhận một chuyển động lớn khi Bending Spoons, công ty có trụ sở tại Milan, đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn tại Hoa Kỳ. Công ty, đơn vị sở hữu các tài sản kỹ thuật số danh tiếng như Vimeo, đang tìm cách tận dụng thị trường IPO đang hồi sinh tại Mỹ để thúc đẩy chiến lược thâu tóm quyết liệt của mình.

Quy mô khổng lồ và tham vọng định giá

Có thông tin cho biết Bending Spoons đang lên kế hoạch chào bán 58 triệu cổ phiếu với mức giá dao động từ 26 đến 28 USD mỗi cổ phiếu. Nếu đợt chào bán đạt mức cao nhất trong khoảng này, công ty sẽ đạt mức định giá đáng kinh ngạc là 19 tỷ USD. Điều này đánh dấu một bước nhảy vọt đáng kể so với vòng gọi vốn vào cuối năm 2024, khi công ty được định giá 11 tỷ USD sau khi huy động được 710 triệu USD.

Cấu trúc IPO được thiết kế để cung cấp tính thanh khoản đáng kể; khoảng 60% số cổ phiếu dự kiến sẽ là cổ phiếu mới phát hành bởi công ty, trong khi 40% còn lại sẽ được bán bởi các cổ đông hiện hữu. Các nhà đầu tư đáng chú ý, bao gồm Baillie Gifford, dự kiến sẽ tham gia bán cổ phần của họ. Công ty đang đặt mục tiêu ra mắt vào đầu tháng 7 trên Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán là "BSP", với sự dẫn dắt của Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Allen & Co.

Câu chuyện xoay chuyển tình thế nhờ các thương vụ thâu tóm chiến lược

Kể từ khi thành lập vào năm 2013, Bending Spoons đã tạo dựng được một vị thế độc đáo bằng cách thâu tóm và vực dậy các doanh nghiệp phần mềm đã có tên tuổi. Danh mục đầu tư ngày càng mở rộng của công ty bao gồm nền tảng video Vimeo, dịch vụ chia sẻ tệp WeTransfer, và các thương vụ thâu tóm nổi bật gần đây như thương hiệu internet AOL và sàn giao dịch vé Eventbrite.

Các dữ liệu tài chính đã chứng minh cho mô hình tăng trưởng quyết liệt này. Trong một hồ sơ nộp lên SEC gần đây, công ty đã báo cáo thu nhập ròng đạt 27,5 triệu USD trên doanh thu 601 triệu USD cho quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Điều này thể hiện một sự xoay chuyển tài chính mạnh mẽ so với cùng kỳ năm ngoái, khi công ty báo cáo lỗ ròng 112,2 triệu USD trên doanh thu 259 triệu USD.

Thăm dò thị trường trong bối cảnh IPO đang phục hồi

Việc niêm yết này diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Sau một thời gian dài trì trệ, "cửa sổ IPO" đã mở rộng trở lại, với việc các công ty đã huy động được tổng cộng 150 tỷ USD thông qua 179 đợt niêm yết tại Mỹ tính từ đầu năm đến nay—mức khởi đầu năm mạnh mẽ nhất kể từ năm 2021. Tiếp nối đà phát triển bùng nổ của các công ty như SpaceX và Cerebras Systems, Bending Spoons sẽ đóng vai trò là một phép thử cho sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với lĩnh vực phần mềm.

Khi trí tuệ nhân tạo tiếp tục tái định hình các mô hình kinh doanh và làm gia tăng sự cạnh tranh, khả năng niêm yết thành công của Bending Spoons sẽ cung cấp những tín hiệu quan trọng cho thị trường về định giá và khả năng tồn tại của các công ty lấy phần mềm làm trung tâm trong bối cảnh kinh tế hiện nay.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Định giá đầy tham vọng: Bending Spoons hướng tới mức định giá tiềm năng 19 tỷ USD thông qua đợt IPO trị giá 1,62 tỷ USD trên Nasdaq.
  • Phục hồi tài chính mạnh mẽ: Công ty đã chuyển đổi từ mức lỗ hàng quý 112,2 triệu USD vào năm ngoái sang mức thu nhập ròng 27,5 triệu USD trong quý gần nhất.
  • Danh mục chiến lược: Sự tăng trưởng của công ty được thúc đẩy bởi mô hình "mua và cải tổ", quản lý các thương hiệu lớn như Vimeo, WeTransfer và AOL.