Bending Spoons hướng tới đợt IPO trị giá 1,62 tỷ USD tại Mỹ để mở rộng quy mô lớn

Bối cảnh công nghệ toàn cầu đang chuẩn bị đón nhận một bước đi quan trọng khi Bending Spoons, "ông lớn" công nghệ của Ý đứng sau Vimeo, đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn tại Hoa Kỳ. Việc niêm yết mang tính cột mốc này có thể là một trong những đợt IPO lớn nhất của một công ty châu Âu trong năm nay, báo hiệu sự thay đổi lớn trong tâm lý nhà đầu tư đối với các công ty phần mềm tăng trưởng cao.

Định giá khổng lồ và chi tiết về đợt IPO

Theo các nguồn tin thân cận, Bending Spoons có trụ sở tại Milan đang có kế hoạch chào bán 58 triệu cổ phiếu với mức giá dao động từ 26 đến 28 USD mỗi cổ phiếu. Ở mức giá cao nhất của phạm vi này, công ty đang hướng tới mức định giá đáng kinh ngạc là 19 tỷ USD. Đợt chào bán dự kiến sẽ sớm được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), với mục tiêu ra mắt trên Nasdaq Global Select Market dưới mã chứng khoán "BSP" vào đầu tháng 7.

Cấu trúc của đợt IPO được thiết kế để mang lại nguồn vốn mới cho doanh nghiệp, với khoảng 60% số cổ phiếu sẽ do chính công ty bán ra. 40% còn lại sẽ được bán bởi các cổ đông hiện hữu, bao gồm công ty đầu tư nổi tiếng Baillie Gifford. Dẫn dắt đợt chào bán là các "ông lớn" Wall Street như Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase và Allen & Co.

Câu chuyện xoay chuyển tình thế nhờ các thương vụ thâu tóm chiến lược

Được thành lập vào năm 2013, Bending Spoons đã tạo dựng được vị thế độc đáo bằng cách thâu tóm và vực dậy các doanh nghiệp phần mềm kỹ thuật số. Danh mục đầu tư ấn tượng của công ty hiện bao gồm các cái tên quen thuộc như nền tảng video Vimeo và dịch vụ chia sẻ tệp WeTransfer. Công ty cũng đang trong một chiến dịch thâu tóm quyết liệt, bổ sung thương hiệu internet AOL và sàn giao dịch vé Eventbrite vào danh sách của mình trong năm nay.

Các báo cáo tài chính cho thấy sự xoay chuyển ngoạn mục về khả năng sinh lời của công ty. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3, Bending Spoons đã báo cáo thu nhập ròng đạt 27,5 triệu USD trên doanh thu 601 triệu USD. Điều này hoàn toàn trái ngược với cùng kỳ năm ngoái, khi công ty báo cáo lỗ ròng 112,2 triệu USD với doanh thu thấp hơn đáng kể là 259 triệu USD.

Thử thách sức hấp dẫn của mảng phần mềm trong kỷ nguyên AI

Đợt IPO này diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với thị trường Hoa Kỳ. Sau một thời gian dài trì trệ, thị trường IPO đang lấy lại đà tăng trưởng, với việc các công ty đã huy động được tổng cộng 150 tỷ USD thông qua 179 đợt niêm yết tại Mỹ tính từ đầu năm đến nay—mức khởi đầu mạnh mẽ nhất kể từ năm 2021.

Tuy nhiên, sự gia nhập của Bending Spoons sẽ đóng vai trò như một phép thử cho sự quan tâm của nhà đầu tư đối với lĩnh vực phần mềm. Khi trí tuệ nhân tạo nhanh chóng tái định hình các mô hình kinh doanh và làm gia tăng sự cạnh tranh, các nhà đầu tư đang ngày càng trở nên khắt khe hơn trong việc lựa chọn những công ty phần mềm xứng đáng để niêm yết đại chúng quy mô lớn. Thành công của đợt chào bán trị giá 1,62 tỷ USD này có khả năng sẽ quyết định quỹ đạo cho các công ty công nghệ khác đang có ý định lên sàn trong môi trường đầy rủi ro hiện nay.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Quy mô khổng lồ: Bending Spoons hướng tới đợt IPO trị giá 1,62 tỷ USD với mức định giá tiềm năng lên tới 19 tỷ USD.
  • Tăng trưởng nhanh chóng: Công ty đã xoay chuyển thành công từ mức lỗ ròng 112,2 triệu USD sang lợi nhuận ròng 27,5 triệu USD chỉ trong vòng một năm.
  • Danh mục chiến lược: Việc niêm yết diễn ra sau một giai đoạn mở rộng mạnh mẽ, bao gồm việc thâu tóm Vimeo, WeTransfer, AOL và Eventbrite.