Bending Spoons hướng tới IPO trị giá 1,62 tỷ USD tại Mỹ với mục tiêu định giá 19 tỷ USD

"Gã khổng lồ" công nghệ Ý Bending Spoons đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn tại Hoa Kỳ, điều này có thể báo hiệu sự hồi sinh mạnh mẽ của thị trường phần mềm toàn cầu. Công ty có trụ sở tại Milan, sở hữu các tài sản kỹ thuật số danh tiếng như Vimeo, đang tìm cách huy động tới 1,62 tỷ USD thông qua việc niêm yết trên sàn Nasdaq.

Định giá khổng lồ và cấu trúc IPO

Theo các nguồn tin thân cận, Bending Spoons có kế hoạch chào bán 58 triệu cổ phiếu với mức giá dao động từ 26 đến 28 USD mỗi cổ phiếu. Ở mức định giá cao nhất, công ty đang hướng tới mức vốn hóa thị trường đáng kinh ngạc là 19 tỷ USD.

Đợt chào bán được cấu trúc sao cho khoảng 60% số cổ phiếu sẽ là cổ phiếu mới phát hành, trong khi 40% còn lại sẽ được bán bởi các cổ đông hiện hữu. Các nhà đầu tư đáng chú ý, bao gồm Baillie Gifford, dự kiến sẽ tham gia bán các cổ phần đang nắm giữ. Công ty được cho là đang đặt mục tiêu ra mắt vào đầu tháng 7 trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán "BSP", với sự dẫn dắt của Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Allen & Co.

Chiến lược thâu tóm và xoay chuyển tình thế

Được thành lập vào năm 2013, Bending Spoons đã tạo ra một vị thế độc đáo bằng cách thâu tóm và vực dậy các doanh nghiệp phần mềm kỹ thuật số đã có tên tuổi. Danh mục đầu tư đa dạng của công ty đã mở rộng nhanh chóng, bao gồm các cái tên nổi tiếng như nền tảng video Vimeo và gã khổng lồ chia sẻ tệp tin WeTransfer.

Công ty đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ thông qua các thương vụ thâu tóm chiến lược, gần đây đã bổ sung thương hiệu internet AOL và sàn giao dịch vé Eventbrite vào danh sách của mình. Mô hình "mua lại và cải tổ" này đã mang lại những thay đổi tài chính đáng kể. Trong một hồ sơ nộp lên SEC gần đây, công ty đã báo cáo lợi nhuận ròng đạt 27,5 triệu USD trên doanh thu 601 triệu USD cho quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Điều này thể hiện một sự xoay chuyển tình thế ngoạn mục so với cùng kỳ năm ngoái, khi công ty báo cáo lỗ ròng 112,2 triệu USD trên doanh thu 259 triệu USD.

Thăm dò thị trường trong bối cảnh thị trường IPO đang hồi phục

Việc niêm yết rất được mong đợi này diễn ra vào thời điểm then chốt đối với thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Sau một thời gian dài trì trệ, thị trường IPO đang lấy lại đà tăng trưởng, với việc các công ty đã huy động tổng cộng 150 tỷ USD thông qua 179 đợt IPO tại Mỹ tính từ đầu năm đến nay—mức khởi đầu năm mạnh mẽ nhất kể từ năm 2021.

Tuy nhiên, màn ra mắt của Bending Spoons sẽ đóng vai trò như một phép thử quan trọng đối với sự quan tâm của các nhà đầu tư trong lĩnh vực phần mềm. Khi trí tuệ nhân tạo tiếp tục tái định hình các mô hình kinh doanh và làm gia tăng sự cạnh tranh toàn cầu, các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao liệu một công ty phần mềm có định giá cao có thể duy trì quỹ đạo tăng trưởng của mình trong một bối cảnh công nghệ đang thay đổi nhanh chóng hay không.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Quy mô đáng kể: Bending Spoons tìm cách huy động tới 1,62 tỷ USD, hướng tới mức định giá tiềm năng 19 tỷ USD trong đợt ra mắt trên Nasdaq vào đầu tháng 7.
  • Mô hình xoay chuyển tình thế đã được chứng minh: Công ty đã chuyển đổi thành công từ mức lỗ ròng 112,2 triệu USD sang lợi nhuận ròng 27,5 triệu USD thông qua các thương vụ thâu tóm quyết liệt các thương hiệu như Vimeo và WeTransfer.
  • Chỉ báo thị trường: Đợt IPO này được xem là một bài kiểm tra lớn về niềm tin của nhà đầu tư vào các công ty phần mềm trong bối cảnh ngành công nghệ đang trải qua sự chuyển đổi do AI thúc đẩy.