Bending Spoons hướng tới IPO trị giá 1,62 tỷ USD trên Nasdaq với định giá 19 tỷ USD

Gã khổng lồ công nghệ Ý Bending Spoons đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn tại Hoa Kỳ, với mục tiêu huy động tới 1,62 tỷ USD trên sàn Nasdaq. Bước đi này đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với các công ty công nghệ châu Âu và báo hiệu sự hồi sinh mạnh mẽ của thị trường IPO toàn cầu.

Định giá khổng lồ và cấu trúc IPO

Bending Spoons, công ty chuyên thâu tóm phần mềm có trụ sở tại Milan, đang tìm cách chào bán 58 triệu cổ phiếu với mức giá dao động từ 26 đến 28 USD mỗi cổ phiếu. Nếu đợt chào bán đạt mức cao nhất trong khoảng này, công ty sẽ đạt mức định giá đáng kinh ngạc là 19 tỷ USD. Điều này sẽ biến đây trở thành một trong những thương vụ IPO lớn nhất của một công ty châu Âu trong năm nay.

Theo các nguồn tin thân cận, khoảng 60% số cổ phiếu IPO sẽ do chính công ty bán ra để huy động vốn mới, trong khi 40% còn lại sẽ đến từ các cổ đông hiện hữu. Các nhà đầu tư đáng chú ý, bao gồm Baillie Gifford, dự kiến sẽ bán một phần cổ phần của họ trong đợt chào bán này. Công ty đang đặt mục tiêu ra mắt vào đầu tháng 7 trên Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán "BSP", với Goldman Sachs, JPMorgan Chase và Allen & Co dẫn đầu thương vụ.

Mô hình thâu tóm chiến lược đã được chứng minh

Được thành lập vào năm 2013, Bending Spoons đã xây dựng một mô hình kinh doanh độc đáo tập trung vào việc thâu tóm và tái thiết các doanh nghiệp phần mềm kỹ thuật số. Danh mục đầu tư ngày càng mở rộng của công ty bao gồm các thương hiệu được công nhận toàn cầu, trong đó có nền tảng video Vimeo và dịch vụ chia sẻ tệp WeTransfer.

Công ty đã rất quyết liệt trong việc mở rộng, thâu tóm thương hiệu internet AOL và sàn giao dịch vé Eventbrite vào đầu năm nay. Chiến lược tập trung mạnh vào thâu tóm này đã mang lại những cải thiện tài chính đáng kể. Trong một hồ sơ nộp lên SEC gần đây, công ty đã báo cáo thu nhập ròng đạt 27,5 triệu USD trên doanh thu 601 triệu USD cho quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Đây là một sự xoay chuyển tình thế ngoạn mục so với cùng kỳ năm ngoái, khi công ty báo cáo lỗ ròng 112,2 triệu USD trên doanh thu 259 triệu USD.

Thử thách sức hấp dẫn của phần mềm trong kỷ nguyên AI

Thương vụ IPO của Bending Spoons diễn ra vào một thời điểm then chốt đối với thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Sau một thời gian dài trì trệ, hoạt động IPO đang lấy lại đà tăng trưởng; tính đến nay trong năm nay, các công ty đã huy động được tổng cộng 150 tỷ USD thông qua 179 đợt IPO tại Hoa Kỳ—mức khởi đầu năm mạnh mẽ nhất kể từ năm 2021.

Tuy nhiên, đợt niêm yết này sẽ đóng vai trò là một phép thử quan trọng về sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các công ty phần mềm. Khi trí tuệ nhân tạo nhanh chóng tái định hình các mô hình kinh doanh và làm gia tăng sự cạnh tranh, các nhà đầu tư đang trở nên khắt khe hơn trong việc lựa chọn những công ty phần mềm nào có thể duy trì khả năng sinh lời và tăng trưởng. Khả năng niêm yết thành công ở mức định giá 19 tỷ USD của Bending Spoons sẽ cung cấp những manh mối quan trọng về niềm tin của thị trường đối với các mô hình tăng trưởng dựa trên phần mềm truyền thống trong thời đại AI.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Quy mô đáng kể: Bending Spoons tìm cách huy động tới 1,62 tỷ USD, hướng tới mức định giá 19 tỷ USD và ra mắt trên Nasdaq vào đầu tháng 7.
  • Xoay chuyển tài chính: Công ty đã chuyển từ mức lỗ ròng 112,2 triệu USD vào năm ngoái sang mức thu nhập ròng 27,5 triệu USD trong quý gần nhất.
  • Chỉ báo thị trường: Thương vụ IPO sẽ đóng vai trò như một thước đo quan trọng cho tâm lý nhà đầu tư đối với các công ty phần mềm giữa cuộc cách mạng AI đang diễn ra.