Bending Spoons เล็งทำ IPO ใน Nasdaq มูลค่า 1.62 พันล้านดอลลาร์ ด้วยมูลค่าบริษัท 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์

Bending Spoons ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจากอิตาลีกำลังเตรียมตัวสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ในสหรัฐฯ โดยตั้งเป้าที่จะระดมทุนสูงสุดถึง 1.62 พันล้านดอลลาร์ใน Nasdaq ความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับบริษัทเทคโนโลยีในยุโรป และเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในตลาด IPO ทั่วโลก

มูลค่าบริษัทมหาศาลและโครงสร้าง IPO

Bending Spoons บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าซื้อกิจการซอฟต์แวร์ซึ่งมีฐานอยู่ในมิลาน กำลังมองหาการเสนอขายหุ้นจำนวน 58 ล้านหุ้น ในช่วงราคา 26 ถึง 28 ดอลลาร์ต่อหุ้น หากการเสนอขายนี้แตะระดับสูงสุดของช่วงราคาดังกล่าว บริษัทจะมีมูลค่าสูงถึง 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้เป็นการทำ IPO ที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของบริษัทจากยุโรปในปีนี้

ตามรายงานจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ หุ้น IPO ประมาณ 60% จะถูกขายโดยตัวบริษัทเองเพื่อระดมทุนใหม่ ในขณะที่อีก 40% ที่เหลือจะมาจากผู้ถือหุ้นเดิม คาดว่านักลงทุนรายสำคัญ รวมถึง Baillie Gifford จะขายหุ้นบางส่วนที่ถือครองอยู่ระหว่างการเสนอขายครั้งนี้ โดยบริษัทตั้งเป้าที่จะเข้าจดทะเบียนใน Nasdaq Global Select Market ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ภายใต้สัญลักษณ์ย่อ "BSP" โดยมี Goldman Sachs, JPMorgan Chase และ Allen & Co เป็นผู้นำในการทำดีลนี้

โมเดลการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้ว

Bending Spoons ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 โดยได้สร้างโมเดลธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเน้นไปที่การเข้าซื้อและฟื้นฟูกิจการซอฟต์แวร์ดิจิทัล พอร์ตโฟลิโอที่กำลังเติบโตของบริษัทประกอบด้วยแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักระดับโลก รวมถึงแพลตฟอร์มวิดีโออย่าง Vimeo และบริการแชร์ไฟล์อย่าง WeTransfer

บริษัทได้รุกขยายธุรกิจอย่างหนัก โดยได้เข้าซื้อแบรนด์อินเทอร์เน็ตอย่าง AOL และตลาดซื้อขายบัตรเข้าชมงานอย่าง Eventbrite เมื่อต้นปีที่ผ่านมา กลยุทธ์ที่เน้นการเข้าซื้อกิจการอย่างหนักนี้ส่งผลให้ผลประกอบการทางการเงินดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในการยื่นเอกสารต่อ SEC เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 27.5 ล้านดอลลาร์ จากรายได้ 601 ล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม ซึ่งถือเป็นการพลิกฟื้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอย่างก้าวกระโดด จากเดิมที่บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ 112.2 ล้านดอลลาร์ จากรายได้ 259 ล้านดอลลาร์

การทดสอบความต้องการซอฟต์แวร์ในยุค AI

การทำ IPO ของ Bending Spoons เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังจากภาวะชะงักงันที่ยาวนาน กิจกรรมการทำ IPO กำลังกลับมามีแรงขับเคลื่อนอีกครั้ง โดยในปีนี้มีบริษัทต่างๆ ระดมทุนรวมกันได้แล้วถึง 1.5 แสนล้านดอลลาร์ ผ่านการทำ IPO ในสหรัฐฯ จำนวน 179 ครั้ง ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021

อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนครั้งนี้จะทำหน้าที่เป็นบททดสอบสำคัญสำหรับความต้องการของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทซอฟต์แวร์ ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามาปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจอย่างรวดเร็วและเพิ่มความรุนแรงในการแข่งขัน นักลงทุนจึงเริ่มมีความพิถีพิถันมากขึ้นในการเลือกบริษัทซอฟต์แวร์ที่สามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตไว้ได้ ความสามารถของ Bending Spoons ในการเข้าจดทะเบียนได้สำเร็จด้วยมูลค่า 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ จะเป็นเบาะแสสำคัญเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาดต่อโมเดลการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมในยุค AI

สรุปประเด็นสำคัญ

• ขนาดที่สำคัญ: Bending Spoons ตั้งเป้าระดมทุนสูงสุด 1.62 พันล้านดอลลาร์ โดยมุ่งเป้าไปที่มูลค่าบริษัท 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ และเตรียมเข้าจดทะเบียนใน Nasdaq ช่วงต้นเดือนกรกฎาคม
• การพลิกฟื้นทางการเงิน: บริษัทเปลี่ยนจากผลขาดทุนสุทธิ 112.2 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว มาเป็นกำไรสุทธิ 27.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุด
• ตัวบ่งชี้ตลาด: การทำ IPO ครั้งนี้จะทำหน้าที่เป็นดัชนีชี้วัดสำคัญสำหรับความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทซอฟต์แวร์ ท่ามกลางการปฏิวัติ AI ที่กำลังดำเนินอยู่