Bending Spoons планує IPO на Nasdaq на суму $1,62 мільярда при оцінці в $19 мільярдів

Італійський технологічний гігант Bending Spoons готується до масштабного первинного публічного розміщення акцій (IPO) у США, маючи на меті залучити до $1,62 мільярда на Nasdaq. Цей крок є значущою подією для європейських технологічних компаній і сигналізує про потужне відновлення глобального ринку IPO.

Величезна оцінка та структура IPO

Bending Spoons, компанія з Мілана, що спеціалізується на придбанні програмного забезпечення, планує виставити на продаж 58 мільйонів акцій у ціновому діапазоні від $26 до $28 за акцію. Якщо розміщення досягне верхньої межі цього діапазону, оцінка компанії сягне приголомшливих $19 мільярдів. Це зробить її одним із найбільших IPO європейських компаній цього року.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, приблизно 60% акцій в рамках IPO будуть продані самою компанією для залучення нового капіталу, тоді як решта 40% надійдуть від існуючих акціонерів. Очікується, що помітні інвестори, зокрема Baillie Gifford, продадуть частину своїх пакетів акцій під час цього розміщення. Компанія планує дебютувати на Nasdaq Global Select Market на початку липня під тикером "BSP"; лідерами угоди виступають Goldman Sachs, JPMorgan Chase та Allen & Co.

Перевірена модель стратегічних придбань

Заснована у 2013 році, Bending Spoons побудувала унікальну бізнес-модель, зосереджену на придбанні та ревіталізації цифрових програмних бізнесів. Її зростаючий портфель включає всесвітньо визнані бренди, зокрема відеоплатформу Vimeo та сервіс обміну файлами WeTransfer.

Компанія веде агресивну експансію, придбавши інтернет-бренд AOL та маркетплейс квитків Eventbrite на початку цього року. Ця стратегія, орієнтована на масові придбання, принесла значні фінансові покращення. У нещодавньому звіті для SEC компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі $27,5 мільйона при доході $601 мільйон за квартал, що закінчився 31 березня. Це свідчить про різке покращення показників порівняно з аналогічним періодом минулого року, коли компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі $112,2 мільйона при доході $259 мільйонів.

Перевірка попиту на програмне забезпечення в епоху ШІ

IPO Bending Spoons відбувається в критичний момент для ринків акцій США. Після тривалого періоду стагнації активність IPO відновлює темпи: цього року компанії вже залучили загалом $150 мільярдів через 179 IPO в США — це найсильніший початок року з 2021 року.

Проте цей лістинг стане серйозним лакмусовим папірцем для оцінки інтересу інвесторів до софтверних компаній. Оскільки штучний інтелект стрімко змінює бізнес-моделі та посилює конкуренцію, інвестори стають вибагливішими щодо того, які програмні компанії зможуть підтримувати прибутковість і зростання. Здатність Bending Spoons успішно вийти на біржу з оцінкою в $19 мільярдів дасть важливі підказки щодо впевненості ринку в традиційних моделях зростання, заснованих на програмному забезпеченні, в епоху ШІ.

Основні висновки

• Значний масштаб: Bending Spoons прагне залучити до $1,62 мільярда, орієнтуючись на оцінку в $19 мільярдів та дебют на Nasdaq на початку липня.
• Фінансове оздоровлення: Компанія перейшла від чистого збитку в $112,2 мільйона минулого року до чистого прибутку в $27,5 мільйона в останньому кварталі.
• Ринковий індикатор: IPO стане вирішальним барометром настроїв інвесторів щодо софтверних компаній на тлі триваючої революції ШІ.