Bending Spoons нацеливается на IPO на Nasdaq объемом $1,62 млрд при оценке в $19 млрд

Итальянский технологический гигант Bending Spoons готовится к масштабному первичному публичному размещению акций (IPO) в США, стремясь привлечь до $1,62 млрд на бирже Nasdaq. Этот шаг станет важным моментом для европейских технологических компаний и ознаменует уверенное возрождение глобального рынка IPO.

Огромная оценка и структура IPO

Bending Spoons, миланская компания, специализирующаяся на приобретении программного обеспечения, планирует разместить 58 миллионов акций в ценовом диапазоне от $26 до $28 за штуку. Если предложение достигнет верхней границы этого диапазона, оценка компании составит ошеломляющие $19 млрд. Это сделает его одним из крупнейших IPO европейских компаний в этом году.

Согласно источникам, знакомым с ситуацией, примерно 60% акций в рамках IPO будут проданы самой компанией для привлечения нового капитала, в то время как остальные 40% поступят от существующих акционеров. Ожидается, что заметные инвесторы, включая Baillie Gifford, продадут часть своих активов в ходе этого размещения. Компания планирует дебютировать на Nasdaq Global Select Market в начале июля под тикером «BSP»; ведущими организаторами сделки выступают Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Allen & Co.

Проверенная модель стратегических приобретений

Основанная в 2013 году, компания Bending Spoons выстроила уникальную бизнес-модель, ориентированную на приобретение и развитие цифровых программных продуктов. Ее растущий портфель включает всемирно известные бренды, такие как видеоплатформа Vimeo и сервис обмена файлами WeTransfer.

Компания ведет агрессивную экспансию, приобретя интернет-бренд AOL и маркетплейс билетов Eventbrite в начале этого года. Эта стратегия, ориентированная на поглощения, принесла значительные финансовые улучшения. В недавнем отчете для SEC компания сообщила о чистой прибыли в размере $27,5 млн при выручке $601 млн за квартал, закончившийся 31 марта. Это представляет собой резкий разворот по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда компания зафиксировала чистый убыток в размере $112,2 млн при выручке $259 млн.

Проверка аппетита к ПО в эпоху ИИ

IPO Bending Spoons происходит в критический момент для фондового рынка США. После длительного периода стагнации активность IPO набирает обороты: в этом году компании уже привлекли в общей сложности $150 млрд в рамках 179 IPO в США — это самый мощный старт года с 2021 года.

Тем не менее, этот листинг послужит серьезной проверкой интереса инвесторов к софтверным компаниям. Поскольку искусственный интеллект стремительно меняет бизнес-модели и усиливает конкуренцию, инвесторы становятся более избирательными в отношении того, какие программные фирмы смогут поддерживать прибыльность и рост. Способность Bending Spoons успешно выйти на биржу с оценкой в $19 млрд даст важные подсказки о доверии рынка к традиционным моделям роста, основанным на программном обеспечении, в эпоху ИИ.

Основные выводы

• Значительный масштаб: Bending Spoons стремится привлечь до $1,62 млрд, ориентируясь на оценку в $19 млрд и дебют на Nasdaq в начале июля.
• Финансовый разворот: Компания перешла от чистого убытка в $112,2 млн в прошлом году к чистой прибыли в $27,5 млн в последнем квартале.
• Рыночный индикатор: IPO станет важнейшим барометром настроений инвесторов в отношении софтверных компаний на фоне продолжающейся революции ИИ.