Bending Spoons нацеливается на IPO в США объемом $1,62 млрд с целью оценки в $19 млрд

Итальянский технологический гигант Bending Spoons готовится к масштабному первичному публичному предложению (IPO) в США, которое может стать сигналом мощного возрождения мирового рынка программного обеспечения. Компания из Милана, владеющая такими известными цифровыми активами, как Vimeo, стремится привлечь до $1,62 млрд путем листинга на Nasdaq.

Огромная оценка и структура IPO

Согласно источникам, знакомым с ситуацией, Bending Spoons планирует разместить 58 миллионов акций в ценовом диапазоне от $26 до $28 за акцию. При достижении верхней границы этой оценки компания нацелена на ошеломляющую рыночную капитализацию в $19 млрд.

Структура предложения такова, что примерно 60% акций будут выпущены компанией как новые, а остальные 40% будут проданы существующими акционерами. Ожидается, что в продаже своих долей примут участие видные инвесторы, включая Baillie Gifford. Сообщается, что компания планирует дебютировать на Nasdaq Global Select Market в начале июля под тикером «BSP», а ведущими организаторами размещения выступят Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Allen & Co.

Стратегия поглощений и оздоровления бизнеса

Основанная в 2013 году, Bending Spoons заняла уникальную нишу, приобретая и оживляя устоявшиеся предприятия в сфере цифрового ПО. Ее разнообразный портфель быстро расширялся, включая такие известные имена, как видеоплатформа Vimeo и гигант сервисов обмена файлами WeTransfer.

Компания демонстрирует агрессивный рост за счет стратегических приобретений, недавно добавив в свой список интернет-бренд AOL и платформу для продажи билетов Eventbrite. Эта модель «покупай и модернизируй» привела к значительным финансовым изменениям. В недавнем отчете для SEC компания сообщила о чистой прибыли в размере $27,5 млн при выручке $601 млн за квартал, закончившийся 31 марта. Это представляет собой колоссальный разворот по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда компания зафиксировала чистый убыток в размере $112,2 млн при выручке $259 млн.

Проверка почвы на восстанавливающемся рынке IPO

Этот долгожданный листинг происходит в переломный момент для фондовых рынков США. После длительного периода стагнации рынок IPO набирает обороты: в этом году в рамках 179 американских IPO компании привлекли в общей сложности $150 млрд — это самый мощный старт года с 2021 года.

Тем не менее, дебют Bending Spoons станет критически важным лакмусовым тестом для оценки аппетита инвесторов в секторе программного обеспечения. Поскольку искусственный интеллект продолжает менять бизнес-модели и усиливать глобальную конкуренцию, инвесторы будут внимательно следить за тем, сможет ли софтверная компания с высокой оценкой сохранить траекторию роста в быстро меняющемся технологическом ландшафте.

Основные выводы

• Значительный масштаб: Bending Spoons стремится привлечь до $1,62 млрд, нацеливаясь на потенциальную оценку в $19 млрд при дебюте на Nasdaq в начале июля.
• Проверенная модель оздоровления: Компания успешно перешла от чистого убытка в $112,2 млн к чистой прибыли в $27,5 млн благодаря агрессивному поглощению таких брендов, как Vimeo и WeTransfer.
• Рыночный индикатор: IPO рассматривается как серьезное испытание доверия инвесторов к софтверным компаниям на фоне продолжающейся трансформации технологической индустрии под влиянием ИИ.