Bending Spoons нацеливается на IPO в США объемом 1,62 млрд долларов при оценке в 19 млрд долларов

Мировой рынок IPO переживает значительный подъем: итальянский технологический гигант Bending Spoons, стоящий за успехом Vimeo, готовится к масштабному выходу на американскую фондовую биржу. Этот шаг свидетельствует о значительном росте уверенности европейских технологических компаний, стремящихся привлечь капитал на американских рынках.

Детали многомиллиардного предложения

Согласно источникам, знакомым с ситуацией, базирующаяся в Милане компания Bending Spoons планирует разместить 58 миллионов акций в рамках своего первичного публичного предложения. Компания намерена установить цену акций в диапазоне от 26 до 28 долларов за штуку, что может привлечь до 1,62 млрд долларов. Если предложение достигнет верхней границы целевого диапазона, оценка Bending Spoons составит ошеломляющие 19 млрд долларов.

Компания планирует продать около 60% акций в рамках IPO, а оставшаяся часть будет реализована существующими акционерами, включая известного инвестора Baillie Gifford. Ожидается, что предложение дебютирует на Nasdaq Global Select Market под тикером «BSP» в начале июля. Ведущими финансовыми институтами в сделке выступают такие тяжеловесы, как Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase и Allen & Co.

Стратегия высокого роста, основанная на поглощениях

Основанная в 2013 году, компания Bending Spoons заняла уникальную нишу в технологической экосистеме, приобретая и развивая устоявшиеся цифровые программные бизнесы. В ее впечатляющий портфель теперь входят такие известные бренды, как видеоплатформа Vimeo и сервис обмена файлами WeTransfer. Компания также агрессивно расширяет свое присутствие, недавно приобретя интернет-бренд AOL и маркетплейс по продаже билетов Eventbrite.

Финансовая отчетность, поданная в SEC, свидетельствует о резком изменении прибыльности компании. За три месяца, закончившихся 31 марта, Bending Spoons отчиталась о чистой прибыли в размере 27,5 млн долларов при выручке 601 млн долларов. Это резко контрастирует с тем же периодом прошлого года, когда компания зафиксировала чистый убыток в размере 112,2 млн долларов при выручке 259 млн долларов.

Проверка почвы на восстанавливающемся рынке IPO

IPO Bending Spoons происходит в переломный момент для фондовых рынков США. После длительного периода стагнации активность IPO набрала обороты: в этом году компании привлекли в общей сложности 150 млрд долларов через 179 IPO в США — это самый мощный старт года с 2021 года.

Тем не менее, этот листинг станет критически важным лакмусовым тестом для оценки аппетита инвесторов к софтверным компаниям. Поскольку искусственный интеллект продолжает менять бизнес-модели и усиливать конкуренцию, инвесторы становятся все более избирательными в отношении громких технологических предложений. Уолл-стрит будет внимательно следить за способностью Bending Spoons поддерживать траекторию роста, управляя при этом разнообразным портфелем приобретенных активов.

Основные выводы

• Колоссальная оценка: Bending Spoons стремится к оценке до 19 млрд долларов путем размещения 58 миллионов акций по цене от 26 до 28 долларов.
• Значительное улучшение финансовых показателей: В первом квартале года компания перешла от чистого убытка в 112,2 млн долларов к чистой прибыли в 27,5 млн долларов.
• Стратегический портфель: Рост компании подпитывается моделью «покупай и модернизируй», позволяющей управлять такими крупными цифровыми брендами, как Vimeo, WeTransfer и Eventbrite.