Bending Spoons нацелена на IPO в США объемом 1,62 млрд долларов для масштабного расширения

Мировой технологический ландшафт готовится к значительному событию: итальянский гигант Bending Spoons, стоящий за Vimeo, готовится к масштабному первичному публичному предложению (IPO) в США. Это знаковое размещение может стать одним из крупнейших IPO европейских компаний в этом году, что сигнализирует о серьезном сдвиге в настроениях инвесторов в сторону быстрорастущих софтверных компаний.

Огромная оценка и детали IPO

По сообщениям источников, знакомых с ситуацией, базирующаяся в Милане компания Bending Spoons планирует разместить 58 миллионов акций в ценовом диапазоне от 26 до 28 долларов за акцию. При достижении верхней границы этого диапазона компания рассчитывает на ошеломляющую оценку в 19 миллиардов долларов. Ожидается, что документы о предложении будут поданы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ближайшее время, а дебют на Nasdaq Global Select Market под тикером «BSP» намечен на начало июля.

Структура IPO разработана таким образом, чтобы привлечь в бизнес свежий капитал: примерно 60% акций будут проданы самой компанией. Остальные 40% будут реализованы существующими акционерами, включая известную инвестиционную фирму Baillie Gifford. Ведущими организаторами размещения выступают гиганты Уолл-стрит — Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase и Allen & Co.

История восстановления, основанная на стратегических приобретениях

Основанная в 2013 году, Bending Spoons заняла уникальную нишу, приобретая и оживляя цифровые программные бизнесы. В ее впечатляющий портфель теперь входят такие известные бренды, как видеоплатформа Vimeo и сервис обмена файлами WeTransfer. В этом году компания также провела агрессивную серию поглощений, добавив в свой список интернет-бренд AOL и маркетплейс билетов Eventbrite.

Финансовая отчетность демонстрирует резкий поворот в прибыльности компании. За три месяца, закончившихся 31 марта, Bending Spoons отчиталась о чистой прибыли в размере 27,5 млн долларов при выручке в 601 млн долларов. Это резко контрастирует с тем же периодом прошлого года, когда компания зафиксировала чистый убыток в размере 112,2 млн долларов при значительно более низкой выручке в 259 млн долларов.

Проверка интереса к софту в эпоху ИИ

Это IPO происходит в критический момент для рынков США. После длительного периода стагнации рынок IPO набирает обороты: в этом году компании привлекли в общей сложности 150 миллиардов долларов через 179 листингов в США — это самый мощный старт с 2021 года.

Тем не менее, выход Bending Spoons послужит лакмусовой бумажкой для оценки интереса инвесторов к сектору программного обеспечения. Поскольку искусственный интеллект стремительно меняет бизнес-модели и усиливает конкуренцию, инвесторы становятся все более избирательными в вопросе того, какие софтверные компании заслуживают масштабного публичного размещения. Успех этого предложения объемом 1,62 млрд долларов, вероятно, определит траекторию развития других технологических фирм, планирующих выход на биржу в нынешних условиях высоких ставок.

Основные выводы

• Масштаб: Bending Spoons планирует IPO на сумму 1,62 млрд долларов с потенциальной оценкой до 19 млрд долларов.
• Быстрый рост: Всего за один год компания успешно перешла от чистого убытка в 112,2 млн долларов к чистой прибыли в 27,5 млн долларов.
• Стратегический портфель: Листинг следует за периодом агрессивной экспансии, включая приобретение Vimeo, WeTransfer, AOL и Eventbrite.