Bending Spoons apunta a una salida a bolsa en EE. UU. de 1.620 millones de dólares para una gran expansión
El panorama tecnológico mundial se prepara para un movimiento significativo, ya que Bending Spoons, la potencia italiana detrás de Vimeo, se prepara para una masiva oferta pública inicial en los Estados Unidos. Esta histórica cotización podría representar una de las mayores salidas a bolsa de una empresa europea este año, lo que señalaría un cambio importante en el sentimiento de los inversores hacia las empresas de software de alto crecimiento.
Valoración masiva y detalles de la salida a bolsa
Según fuentes familiarizadas con el asunto, Bending Spoons, con sede en Milán, planea comercializar 58 millones de acciones a un rango de precio de entre 26 y 28 dólares por acción. En el extremo superior de este rango de precios, la empresa aspira a una asombrosa valoración de 19.000 millones de dólares. Se espera que la oferta se presente ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de EE. UU. próximamente, con un debut previsto en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo de cotización "BSP" a principios de julio.
La estructura de la salida a bolsa está diseñada para aportar capital fresco al negocio, con aproximadamente el 60% de las acciones vendidas por la propia empresa. El 40% restante será vendido por los accionistas actuales, incluida la destacada firma de inversión Baillie Gifford. Los gigantes de Wall Street que lideran la oferta son Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase y Allen & Co.
Una historia de transformación impulsada por adquisiciones estratégicas
Fundada en 2013, Bending Spoons se ha hecho un hueco único mediante la adquisición y revitalización de negocios de software digital. Su impresionante cartera incluye ahora nombres conocidos como la plataforma de vídeo Vimeo y el servicio de intercambio de archivos WeTransfer. La empresa también ha emprendido una agresiva racha de adquisiciones, sumando a su lista este año la marca de internet AOL y el mercado de venta de entradas Eventbrite.
Los informes financieros revelan un giro dramático en la rentabilidad de la empresa. En el trimestre finalizado el 31 de marzo, Bending Spoons reportó un beneficio neto de 27,5 millones de dólares con unos ingresos de 601 millones de dólares. Esto contrasta fuertemente con el mismo periodo del año anterior, cuando la empresa reportó una pérdida neta de 112,2 millones de dólares con unos ingresos significativamente menores de 259 millones de dólares.
Probando el apetito por el software en la era de la IA
Esta salida a bolsa llega en un momento crítico para los mercados estadounidenses. Tras un prolongado periodo de estancamiento, el mercado de las salidas a bolsa está recuperando impulso, con empresas que han recaudado un total de 150.000 millones de dólares a través de 179 cotizaciones en EE. UU. en lo que va de año, el comienzo más sólido desde 2021.
Sin embargo, la entrada de Bending Spoons servirá como una prueba de fuego para el apetito de los inversores en el sector del software. A medida que la inteligencia artificial remodela rápidamente los modelos de negocio e intensifica la competencia, los inversores se vuelven cada vez más selectivos sobre qué empresas de software merecen cotizaciones públicas a gran escala. El éxito de esta oferta de 1.620 millones de dólares probablemente dictará la trayectoria de otras empresas tecnológicas que busquen salir a bolsa en el actual entorno de alto riesgo.
Conclusiones clave
- Escala masiva: Bending Spoons busca una salida a bolsa de 1.620 millones de dólares con una valoración potencial de hasta 19.000 millones de dólares.
- Crecimiento rápido: La empresa ha logrado pasar de una pérdida neta de 112,2 millones de dólares a un beneficio neto de 27,5 millones de dólares en solo un año.
- Cartera estratégica: La cotización sigue a un periodo de expansión agresiva, que incluye la adquisición de Vimeo, WeTransfer, AOL y Eventbrite.