Bending Spoons busca una salida a bolsa en EE. UU. de 1.620 millones de dólares para impulsar su crecimiento global
El gigante italiano del software Bending Spoons se prepara para una masiva oferta pública inicial en EE. UU., con el objetivo de recaudar hasta 1.620 millones de dólares. Este ambicioso movimiento señala un importante regreso para el sector tecnológico, a medida que empresas de alto perfil buscan aprovechar los revitalizados mercados de capitales estadounidenses.
Ambiciones para una valoración de 19.000 millones de dólares
Bending Spoons, la firma con sede en Milán detrás de marcas digitales conocidas como Vimeo y WeTransfer, planea comercializar 58 millones de acciones a un rango de precio de entre 26 y 28 dólares por acción. Si la oferta alcanza el extremo superior de este rango, la empresa alcanzaría una asombrosa valoración de 19.000 millones de dólares.
Se espera que la empresa venda aproximadamente el 60% de las acciones de la OPI, mientras que el 40% restante provendrá de accionistas existentes, incluido el importante inversor Baillie Gifford. La cotización está programada para debutar a principios de julio en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo de cotización "BSP". Los gigantes financieros globales Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase y Allen & Co. lideran la oferta.
Un rápido giro en su desempeño financiero
La decisión de salir a bolsa se produce tras un dramático giro financiero de la compañía. Según una reciente presentación ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de EE. UU., Bending Spoons reportó un beneficio neto de 27,5 millones de dólares para el trimestre finalizado el 31 de marzo. Esto representa una recuperación significativa en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando la empresa reportó una pérdida neta masiva de 112,2 millones de dólares con ingresos de 259 millones de dólares.
Los ingresos trimestrales actuales de 601 millones de dólares subrayan el éxito del agresivo modelo de adquisición y renovación de la empresa. Desde su fundación en 2013, Bending Spoons se ha especializado en adquirir negocios digitales y optimizarlos para su rentabilidad. Su cartera se ha expandido significativamente este año con la incorporación de la marca de internet AOL y el mercado de venta de entradas Eventbrite.
Tanteando el terreno del mercado de OPI en EE. UU.
La entrada de Bending Spoons en el mercado estadounidense llega en un momento crucial para las finanzas globales. Tras un prolongado periodo de estancamiento, el mercado de OPI en EE. UU. está recuperando impulso, con empresas que han recaudado un total combinado de 150.000 millones de dólares a través de 179 salidas a bolsa en lo que va de año, el comienzo de año más sólido desde 2021.
Sin embargo, esta cotización servirá como una prueba de fuego crucial para el apetito de los inversores respecto a las empresas de software. En una era en la que la inteligencia artificial está remodelando rápidamente los modelos de negocio e intensificando la competencia, los inversores son cada vez más selectivos. La capacidad de Bending Spoons para cotizar con éxito proporcionará señales vitales para otras empresas tecnológicas que esperan su turno para entrar en los mercados públicos.
Conclusiones clave
- Escala masiva: Bending Spoons pretende recaudar hasta 1.620 millones de dólares con una valoración potencial de 19.000 millones de dólares, lo que supone una de las mayores OPI lideradas por una empresa europea este año.
- Fuerte giro financiero: La empresa pasó de una pérdida neta trimestral de 112,2 millones de dólares el año pasado a un beneficio neto de 27,5 millones de dólares en el primer trimestre de este año.
- Crecimiento estratégico: Impulsada por una estrategia de adquisiciones, la cartera de la empresa incluye ahora pesos pesados como Vimeo, WeTransfer, AOL y Eventbrite.