Bending Spoons busca una salida a bolsa en EE. UU. de 1.620 millones de dólares para impulsar su expansión global
El gigante tecnológico italiano Bending Spoons se prepara para una masiva oferta pública inicial en EE. UU., con el objetivo de recaudar hasta 1.620 millones de dólares. Este importante movimiento señala un gran impulso de confianza para las empresas tecnológicas europeas que buscan acceder a los revitalizados mercados de capitales estadounidenses.
Valoración masiva y estructura de la OPI
Según fuentes familiarizadas con el asunto, la empresa con sede en Milán planea comercializar 58 millones de acciones a un rango de precio de entre 26 y 28 dólares por acción. Si la oferta alcanza el extremo superior de este rango, Bending Spoons alcanzaría una asombrosa valoración de 19.000 millones de dólares. Esto representa un salto significativo respecto a su valoración de 11.000 millones de dólares registrada durante una ronda de financiación a finales del año pasado.
Se espera que la OPI se estructure de modo que la empresa venda aproximadamente el 60 % de las acciones, mientras que el 40 % restante será vendido por los accionistas actuales, incluyendo inversores destacados como Baillie Gifford. La compañía tiene como objetivo debutar a principios de julio en el Nasdaq Global Select Market, donde se espera que cotice bajo el símbolo de cotización "BSP". Las instituciones financieras de gran peso que lideran la oferta incluyen a Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase y Allen & Co.
Una estrategia probada de adquisiciones estratégicas
Fundada en 2013, Bending Spoons se ha hecho un hueco único mediante la adquisición, optimización y operación de negocios de software digital de alto perfil. Su cartera, en rápida expansión, incluye la conocida plataforma de vídeo Vimeo y el gigante del intercambio de archivos WeTransfer.
La agresiva estrategia de crecimiento de la empresa se ha acelerado recientemente, con la adquisición de la icónica marca de internet AOL y el mercado de venta de entradas Eventbrite a principios de este año. Este modelo de "comprar y construir" (buy-and-build) se refleja en el reciente giro financiero de la compañía. En el trimestre finalizado el 31 de marzo, Bending Spoons reportó un beneficio neto de 27,5 millones de dólares con unos ingresos de 601 millones de dólares, lo que supone un marcado contraste con la pérdida neta de 112,2 millones de dólares reportada durante el mismo periodo el año anterior.
Probando el apetito del mercado de OPI en EE. UU.
El momento de esta salida a bolsa es crítico, ya que el mercado de OPI de EE. UU. muestra signos de una recuperación robusta tras un prolongado periodo de estancamiento. Según datos de Dealogic, las empresas han recaudado un total combinado de 150.000 millones de dólares a través de 179 OPI en EE. UU. en lo que va de año, lo que marca el comienzo de año más fuerte desde 2021.
Tras salidas a bolsa de alto perfil como las de SpaceX y Cerebras Systems, el debut de Bending Spoons servirá como una prueba de fuego vital para el apetito de los inversores en el sector del software. A medida que la inteligencia artificial continúa remodelando los modelos de negocio e intensificando la competencia, los inversores observarán de cerca si los gigantes tradicionales del software pueden mantener sus trayectorias de crecimiento y justificar valoraciones premium en un panorama tecnológico cambiante.
Conclusiones clave
- Escala significativa: Bending Spoons aspira a una recaudación de 1.620 millones de dólares con una valoración máxima potencial de 19.000 millones de dólares.
- Crecimiento agresivo: La empresa ha logrado pasar con éxito de las pérdidas a un beneficio neto de 27,5 millones de dólares mediante adquisiciones estratégicas como Vimeo y WeTransfer.
- Señal de mercado: El debut en el Nasdaq en julio actuará como un indicador de la salud del mercado global de OPI de software en medio de la revolución de la IA.