Bending Spoons برای تقویت گسترش جهانی خود، به دنبال عرضه اولیه عمومی (IPO) ۱.۶۲ میلیارد دلاری در ایالات متحده است

غول فناوری ایتالیایی Bending Spoons در حال آماده‌سازی برای یک عرضه اولیه عمومی (IPO) عظیم در ایالات متحده است و هدف آن جذب سرمایه‌ای تا سقف ۱.۶۲ میلیارد دلار است. این حرکت قابل توجه، نشان‌دهنده افزایش اعتماد شرکت‌های فناوری اروپایی است که به دنبال بهره‌برداری از بازارهای سرمایه احیا شده در آمریکا هستند.

ارزش‌گذاری عظیم و ساختار IPO

طبق گفته منابع آگاه، این شرکت مستقر در میلان قصد دارد ۵۸ میلیون سهم را در محدوده قیمتی ۲۶ تا ۲۸ دلار برای هر سهم عرضه کند. اگر این عرضه به سقف این محدوده برسد، Bending Spoons به ارزش‌گذاری خیره‌کننده ۱۹ میلیارد دلاری دست خواهد یافت. این رقم نشان‌دهنده جهشی قابل توجه نسبت به ارزش‌گذاری ۱۱ میلیارد دلاری آن در دور جذب سرمایه اواخر سال گذشته است.

انتظار می‌رود ساختار این IPO به گونه‌ای باشد که شرکت حدود ۶۰ درصد از سهام را بفروشد، در حالی که ۴۰ درصد باقی‌مانده توسط سهامداران فعلی، از جمله سرمایه‌گذاران برجسته‌ای مانند Baillie Gifford، فروخته خواهد شد. این شرکت هدف‌گذاری کرده است که در اوایل جولای در بازار Nasdaq Global Select عرضه شود و انتظار می‌رود با نماد معاملاتی "BSP" معامله شود. موسسات مالی سنگین از جمله Goldman Sachs Group، JPMorgan Chase و Allen & Co مدیریت این عرضه را بر عهده دارند.

استراتژی اثبات‌شده در زمینه اکتسابی‌های استراتژیک

شرکت Bending Spoons که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده است، با خرید، بهینه‌سازی و مدیریت کسب‌وکارهای نرم‌افزاری دیجیتال برجسته، جایگاه منحصر به فردی برای خود ایجاد کرده است. سبد دارایی‌های در حال گسترش سریع این شرکت شامل پلتفرم ویدئویی معروف Vimeo و غول اشتراک‌گذاری فایل WeTransfer است.

استراتژی رشد تهاجمی این شرکت اخیراً با خرید برند نمادین اینترنتی AOL و بازار فروش بلیط Eventbrite در اوایل سال جاری شتاب گرفته است. این مدل «بخر و بساز» (buy-and-build) در بازگشت مالی اخیر شرکت منعکس شده است. برای سه ماه منتهی به ۳۱ مارس، Bending Spoons سود خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری را در مقابل درآمد ۶۰۱ میلیون دلاری گزارش کرد؛ تضادی آشکار با زیان خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری که در مدت مشابه سال گذشته گزارش شده بود.

سنجش میزان اشتیاق بازار IPO ایالات متحده

زمان‌بندی این عرضه بسیار حیاتی است، زیرا بازار IPO ایالات متحده پس از یک دوره رکود طولانی، نشانه‌هایی از بهبود قدرتمند را نشان می‌دهد. طبق داده‌های Dealogic، شرکت‌ها تاکنون در سال جاری از طریق ۱۷۹ عرضه اولیه در ایالات متحده، مجموعاً ۱۵۰ میلیارد دلار جذب کرده‌اند که قوی‌ترین شروع سال از سال ۲۰۲۱ تاکنون محسوب می‌شود.

پس از فهرست شدن شرکت‌های پرسر و صدایی مانند SpaceX و Cerebras Systems، ورود Bending Spoons به عنوان یک آزمون تعیین‌کننده حیاتی برای میزان اشتیاق سرمایه‌گذاران در بخش نرم‌افزار عمل خواهد کرد. از آنجایی که هوش مصنوعی به بازتعریف مدل‌های کسب‌وکار و تشدید رقابت ادامه می‌دهد، سرمایه‌گذاران به دقت زیر نظر خواهند داشت تا ببینند آیا غول‌های سنتی نرم‌افزار می‌توانند مسیر رشد خود را حفظ کرده و ارزش‌گذاری‌های ممتاز را در چشم‌انداز تکنولوژیک در حال تغییر توجیه کنند یا خیر.

نکات کلیدی

  • مقیاس قابل توجه: Bending Spoons هدف خود را جذب ۱.۶۲ میلیارد دلار با ارزش‌گذاری بالقوه اوج ۱۹ میلیارد دلار قرار داده است.
  • رشد تهاجمی: این شرکت با موفقیت از زیان به سود خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری از طریق اکتسابی‌های استراتژیک مانند Vimeo و WeTransfer تغییر مسیر داده است.
  • سیگنال بازار: ورود به Nasdaq در ماه جولای، به عنوان شاخصی برای سلامت بازار جهانی IPO نرم‌افزار در میان انقلاب هوش مصنوعی عمل خواهد کرد.