Bending Spoons punta a una IPO negli Stati Uniti da 1,62 miliardi di dollari per alimentare l'espansione globale
Il colosso tecnologico italiano Bending Spoons si sta preparando per una massiccia offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti, con l'obiettivo di raccogliere fino a 1,62 miliardi di dollari. Questa mossa significativa segnala una forte spinta di fiducia per le aziende tecnologiche europee che intendono attingere ai mercati dei capitali americani, in fase di revitalizzazione.
Valutazione massiccia e struttura dell'IPO
Secondo fonti vicine alla questione, l'azienda con sede a Milano prevede di immettere sul mercato 58 milioni di azioni a un prezzo compreso tra i 26 e i 28 dollari per azione. Se l'offerta raggiungerà il limite superiore di questo intervallo, Bending Spoons otterrebbe una valutazione sbalorditiva di 19 miliardi di dollari. Ciò rappresenta un salto significativo rispetto alla valutazione di 11 miliardi di dollari registrata durante un round di finanziamento alla fine dello scorso anno.
Si prevede che l'IPO sarà strutturata con la società che vende circa il 60% delle azioni, mentre il restante 40% sarà venduto dagli azionisti esistenti, inclusi importanti investitori come Baillie Gifford. L'azienda punta a un debutto all'inizio di luglio sul Nasdaq Global Select Market, dove si prevede che sarà scambiata sotto il simbolo "BSP". A guidare l'offerta sono istituzioni finanziarie di peso, tra cui Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase e Allen & Co.
Una strategia collaudata di acquisizioni strategiche
Fondata nel 2013, Bending Spoons si è conquistata una nicchia unica acquisendo, ottimizzando e gestendo attività di software digitale di alto profilo. Il suo portafoglio in rapida espansione include la nota piattaforma video Vimeo e il gigante della condivisione di file WeTransfer.
La strategia di crescita aggressiva dell'azienda si è accelerata recentemente, con l'acquisizione dell'iconico marchio internet AOL e del marketplace di biglietteria Eventbrite avvenuta all'inizio di quest'anno. Questo modello "buy-and-build" si riflette nella recente svolta finanziaria della società. Per il trimestre terminato il 31 marzo, Bending Spoons ha riportato un utile netto di 27,5 milioni di dollari su ricavi di 601 milioni di dollari, un netto contrasto rispetto alla perdita netta di 112,2 milioni di dollari registrata nello stesso periodo dell'anno precedente.
Testare l'appetito del mercato IPO statunitense
Il tempismo di questa quotazione è critico, poiché il mercato delle IPO negli Stati Uniti mostra segni di una robusta ripresa dopo un prolungato periodo