Bending Spoons punta a una IPO negli Stati Uniti da 1,62 miliardi di dollari con una valutazione obiettivo di 19 miliardi

Il colosso tecnologico milanese Bending Spoons si sta preparando per una massiccia offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti, con l'obiettivo di raccogliere fino a 1,62 miliardi di dollari. Questa mossa ad alto rischio segnala un importante ritorno ai mercati pubblici per le grandi società software europee e rappresenta un banco di prova per l'appetito degli investitori nel settore tecnologico.

Scala massiccia e obiettivi di valutazione

Secondo fonti vicine alla questione, Bending Spoons prevede di immettere sul mercato 58 milioni di azioni a un prezzo compreso tra i 26 e i 28 dollari per azione. Al limite superiore di questa valutazione, l'azienda raggiungerebbe la cifra sbalorditiva di 19 miliardi di dollari. Si tratta di un salto significativo rispetto alla precedente valutazione di 11 miliardi di dollari, registrata a seguito di un round di finanziamento da 710 milioni di dollari alla fine dello scorso anno.

Si prevede che l'azienda depositerà a breve la documentazione presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), con un debutto previsto sul Nasdaq Global Select Market sotto il simbolo "BSP". Il lancio dell'IPO è previsto per l'inizio di luglio. Circa il 60% dell'offerta sarà costituito da nuove azioni vendute dalla società, mentre il restante 40% sarà venduto dagli azionisti esistenti, tra cui il noto investitore Baillie Gifford.

Un portafoglio strategico di giganti digitali

Fondata nel 2013, Bending Spoons ha ricavato una nicchia unica nel panorama tecnologico attraverso la sua aggressiva strategia di acquisizione e rilancio di aziende software digitali. Il suo portafoglio in crescita include marchi riconosciuti a livello globale come la piattaforma video Vimeo e il servizio di condivisione file WeTransfer.

L'impeto dell'azienda si è accelerato recentemente con l'acquisizione del marchio internet AOL e del marketplace di biglietteria Eventbrite all'inizio di quest'anno. Questa rapida espansione è sostenuta da una significativa svolta finanziaria; l'azienda ha riportato un utile netto di 27,5 milioni di dollari su ricavi di 601 milioni di dollari per il trimestre conclusosi il 31 marzo. Si tratta di un netto contrasto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando aveva registrato una perdita netta di 112,2 milioni di dollari su ricavi di 259 milioni di dollari.

Testare l'impeto delle IPO negli Stati Uniti

Il tempismo dell'IPO di Bending Spoons è critico, poiché il mercato statunitense delle offerte pubbliche iniziali ha recuperato un impulso significativo dopo un periodo di stagnazione. Il settore tecnologico sta vivendo una rinascita, seguendo quotazioni di alto profilo come quelle di SpaceX e Cerebras Systems. Secondo Dealogic, le aziende hanno raccolto complessivamente 150 miliardi di dollari attraverso 179 IPO negli Stati Uniti finora quest'anno, segnando l'inizio d'anno più forte dal 2021.

Tuttavia, la quotazione di Bending Spoons funge anche da test decisivo per il settore del software. Con l'intelligenza artificiale che sta rimodellando rapidamente i modelli di business e intensificando la competizione, gli investitori osserveranno con attenzione per vedere se le aziende focalizzate sul software possano ottenere valutazioni elevate in questa nuova era. L'offerta è guidata da istituzioni finanziarie di prim'ordine, tra cui Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase e Allen & Co.

Punti chiave

• Valutazione ambiziosa: Bending Spoons punta a raccogliere 1,62 miliardi di dollari con una potenziale valutazione massima di 19 miliardi di dollari.
• Crescita rapida e svolta finanziaria: L'azienda è passata da una perdita netta di 112,2 milioni di dollari l'anno scorso a un utile netto di 27,5 milioni di dollari nell'ultimo trimestre.
• Significato per il mercato: L'IPO diretta al Nasdaq (ticker: BSP) metterà alla prova il sentiment degli investitori verso le società software in un mercato guidato dall'IA.