Bending Spoons strebt US-Börsengang über 1,62 Mrd. USD an und peilt eine Bewertung von 19 Mrd. USD an
Das in Mailand ansässige Tech-Powerhouse Bending Spoons bereitet einen massiven US-Börsengang (IPO) vor, mit dem Ziel, bis zu 1,62 Milliarden US-Dollar einzunehmen. Dieser hochriskante Schritt signalisiert eine bedeutende Rückkehr großer europäischer Softwareunternehmen an die öffentlichen Märkte und dient als Testgelände für das Anlegerinteresse im Technologiesektor.
Massives Ausmaß und Bewertungsziele
Laut mit der Angelegenheit vertrauten Quellen plant Bending Spoons, 58 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 26 bis 28 US-Dollar pro Aktie anzubieten. Am oberen Ende dieser Bewertung würde das Unternehmen auf beeindruckende 19 Milliarden US-Dollar geschätzt werden. Dies stellt einen erheblichen Sprung gegenüber der vorherigen Bewertung von 11 Milliarden US-Dollar dar, die nach einer Finanzierungsrunde in Höhe von 710 Millionen US-Dollar Ende letzten Jahres ermittelt wurde.
Es wird erwartet, dass das Unternehmen in Kürze einen Antrag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einreicht, mit einem voraussichtlichen Debüt am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol „BSP“. Der Börsengang ist für Anfang Juli geplant. Ungefähr 60 % des Angebots werden aus neuen, vom Unternehmen verkauften Aktien bestehen, während die restlichen 40 % von bestehenden Aktionären, darunter der prominente Investor Baillie Gifford, verkauft werden.
Ein strategisches Portfolio digitaler Giganten
Bending Spoons wurde 2013 gegründet und hat sich durch seine aggressive Strategie des Erwerbs und der Revitalisierung digitaler Softwareunternehmen eine einzigartige Nische in der Technologielandschaft geschaffen. Das wachsende Portfolio umfasst weltweit anerkannte Marken wie die Videoplattform Vimeo und den Filesharing-Dienst WeTransfer.
Das Momentum des Unternehmens hat sich kürzlich durch die Übernahme der Internetmarke AOL und des Ticket-Marktplatzes Eventbrite Anfang dieses Jahres beschleunigt. Diese schnelle Expansion wird durch eine signifikante finanzielle Trendwende gestützt; das Unternehmen meldete für das am 31. März endende Quartal einen Nettogewinn von 27,5 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 601 Millionen US-Dollar. Dies steht in starkem Kontrast zum Vorjahreszeitraum, als ein Nettoverlust von 112,2 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 259 Millionen US-Dollar ausgewiesen wurde.
Test der US-IPO-Dynamik
Der Zeitpunkt des Börsengangs von Bending Spoons ist entscheidend, da der US-Markt für Börsengänge nach einer Phase der Stagnation wieder erheblich an Dynamik gewonnen hat. Der Technologiesektor erlebt einen Aufschwung, gefolgt von hochkarätigen Börsennotierungen wie SpaceX und Cerebras Systems. Laut Dealogic haben Unternehmen in diesem Jahr bereits durch 179 US-Börsengänge insgesamt 150 Milliarden US-Dollar eingesammelt, was den stärksten Jahresbeginn seit 2021 markiert.
Die Notierung von Bending Spoons dient jedoch auch als Litmustest für den Softwaresektor. Da künstliche Intelligenz die Geschäftsmodelle rasant umgestaltet und den Wettbewerb verschärft, werden Investoren genau beobachten, ob softwarefokussierte Unternehmen in dieser neuen Ära hohe Bewertungen erzielen können. Das Angebot wird von erstklassigen Finanzinstituten wie der Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase und Allen & Co. geleitet.
Wichtigste Erkenntnisse
- Ambitionierte Bewertung: Bending Spoons strebt eine Kapitalaufnahme von 1,62 Milliarden US-Dollar mit einer potenziellen Höchstbewertung von 19 Milliarden US-Dollar an.
- Schnelles Wachstum & Trendwende: Das Unternehmen hat sich von einem Nettoverlust von 112,2 Millionen US-Dollar im letzten Jahr zu einem Nettogewinn von 27,5 Millionen US-Dollar im jüngsten Quartal gewandelt.
- Marktbedeutung: Der Börsengang an der Nasdaq (Ticker: BSP) wird die Stimmung der Anleger gegenüber Softwareunternehmen in einem KI-getriebenen Markt testen.