Bending Spoons busca una salida a bolsa en EE. UU. de 1.620 millones de dólares con una valoración objetivo de 19.000 millones de dólares
El gigante tecnológico con sede en Milán, Bending Spoons, se prepara para una masiva oferta pública inicial en EE. UU., con el objetivo de recaudar hasta 1.620 millones de dólares. Este movimiento de alto riesgo señala un regreso significativo de las principales empresas de software europeas a los mercados públicos y sirve como campo de pruebas para el apetito de los inversores en el sector tecnológico.
Escala masiva y objetivos de valoración
Según fuentes familiarizadas con el asunto, Bending Spoons planea comercializar 58 millones de acciones a un rango de precio de entre 26 y 28 dólares por acción. En el extremo superior de esta valoración, la empresa alcanzaría una asombrosa valoración de 19.000 millones de dólares. Esto representa un salto significativo respecto a su valoración anterior de 11.000 millones de dólares tras una ronda de financiación de 710 millones de dólares a finales del año pasado.
Se espera que la empresa presente pronto su solicitud ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de EE. UU., con un debut previsto en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo de cotización "BSP". La salida a bolsa está programada para principios de julio. Aproximadamente el 60% de la oferta consistirá en nuevas acciones vendidas por la empresa, mientras que el 40% restante será vendido por los accionistas actuales, incluido el destacado inversor Baillie Gifford.
Una cartera estratégica de gigantes digitales
Fundada en 2013, Bending Spoons se ha hecho un hueco único en el panorama tecnológico mediante su agresiva estrategia de adquisición y revitalización de negocios de software digital. Su creciente cartera incluye marcas reconocidas mundialmente como la plataforma de vídeo Vimeo y el servicio de intercambio de archivos WeTransfer.
El impulso de la empresa se ha acelerado recientemente con la adquisición de la marca de internet AOL y el mercado de venta de entradas Eventbrite a principios de este año. Esta rápida expansión está respaldada por un importante giro financiero; la empresa informó de un beneficio neto de 27,5 millones de dólares con unos ingresos de 601 millones de dólares para el trimestre que finalizó el 31 de marzo. Esto contrasta fuertemente con el mismo periodo del año pasado, cuando informó de una pérdida neta de 112,2 millones de dólares con unos ingresos de 259 millones de dólares.
Probando el impulso de las salidas a bolsa en EE. UU.
El momento de la salida a bolsa de Bending Spoons es crítico, ya que el mercado estadounidense de ofertas públicas iniciales ha recuperado un impulso significativo tras un periodo de estancamiento. El sector tecnológico está experimentando un resurgimiento, tras salidas a bolsa de alto perfil como las de SpaceX y Cerebras Systems. Según Dealogic, las empresas han recaudado un total combinado de 150.000 millones de dólares a través de 179 salidas a bolsa en EE. UU. en lo que va de año, lo que marca el comienzo de año más fuerte desde 2021.
Sin embargo, la cotización de Bending Spoons también sirve como una prueba de fuego para el sector del software. Con la inteligencia artificial remodelando rápidamente los modelos de negocio e intensificando la competencia, los inversores estarán atentos para ver si las empresas centradas en el software pueden alcanzar valoraciones elevadas en esta nueva era. La oferta está siendo liderada por instituciones financieras de primer nivel, entre ellas Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase y Allen & Co.
Conclusiones clave
- Valoración ambiciosa: Bending Spoons busca una recaudación de 1.620 millones de dólares con una valoración potencial máxima de 19.000 millones de dólares.
- Crecimiento rápido y recuperación: La empresa ha pasado de una pérdida neta de 112,2 millones de dólares el año pasado a un beneficio neto de 27,5 millones de dólares en el trimestre más reciente.
- Importancia para el mercado: La salida a bolsa en el Nasdaq (símbolo: BSP) pondrá a prueba el sentimiento de los inversores hacia las empresas de software en un mercado impulsado por la IA.