Bending Spoons Menyasarkan IPO AS Bernilai $1.62 Bilion dengan Penilaian $19 Bilion

Gergasi teknologi berpangkalan di Milan, Bending Spoons, sedang bersedia untuk tawaran awam permulaan (IPO) AS yang besar, dengan matlamat untuk mengumpul dana sebanyak $1.62 bilion. Langkah berisiko tinggi ini menandakan kepulangan yang signifikan ke pasaran awam bagi firma perisian utama Eropah dan menjadi medan ujian bagi selera pelabur dalam sektor teknologi.

Skala Besar dan Sasaran Penilaian

Menurut sumber yang biasa dengan perkara tersebut, Bending Spoons merancang untuk memasarkan 58 juta saham pada julat harga $26 hingga $28 sesaham. Pada tahap penilaian tertinggi, syarikat itu akan dinilai pada angka yang mengejutkan iaitu $19 bilion. Ini menunjukkan lonjakan ketara daripada penilaian sebelumnya sebanyak $11 bilion susulan pusingan pendanaan $710 juta pada akhir tahun lepas.

Syarikat tersebut dijangka akan memfailkan dokumen dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) AS tidak lama lagi, dengan penyenaraian sulung yang dijangkakan di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol dagangan "BSP." IPO ini disasarkan untuk pelancaran pada awal Julai. Kira-kira 60% daripada tawaran tersebut akan terdiri daripada saham baharu yang dijual oleh syarikat, manakala baki 40% lagi akan dijual oleh pemegang saham sedia ada, termasuk pelabur terkemuka Baillie Gifford.

Portfolio Strategik Gergasi Digital

Diasaskan pada tahun 2013, Bending Spoons telah membina kedudukan unik dalam landskap teknologi melalui strategi agresifnya untuk mengambil alih dan menyuntik nafas baharu ke dalam perniagaan perisian digital. Portfolionya yang semakin berkembang merangkumi jenama yang diiktiraf secara global seperti platform video Vimeo dan perkhidmatan perkongsian fail WeTransfer.

Momentum syarikat telah memecut baru-baru ini dengan pengambilalihan jenama internet AOL dan pasaran tiket Eventbrite pada awal tahun ini. Pengembangan pesat ini disokong oleh pemulihan kewangan yang ketara; syarikat melaporkan pendapatan bersih sebanyak $27.5 juta daripada hasil sebanyak $601 juta bagi suku yang berakhir pada 31 Mac. Ini adalah perbezaan yang ketara berbanding tempoh yang sama tahun lepas, apabila ia melaporkan kerugian bersih sebanyak $112.2 juta daripada hasil sebanyak $259 juta.

Menguji Momentum IPO AS

Masa pelancaran IPO Bending Spoons adalah kritikal, memandangkan pasaran AS untuk tawaran awam permulaan telah memperoleh semula momentum yang signifikan selepas tempoh stagnasi. Sektor teknologi sedang menyaksikan kebangkitan semula, susulan penyenaraian profil tinggi seperti SpaceX dan Cerebras Systems. Menurut Dealogic, syarikat-syarikat telah mengumpul sebanyak $150 bilion secara gabungan melalui 179 IPO AS setakat tahun ini, menandakan permulaan tahun yang paling kukuh sejak 2021.

Walau bagaimanapun, penyenaraian Bending Spoons juga berfungsi sebagai ujian litmus bagi sektor perisian. Dengan kecerdasan buatan (AI) yang sedang membentuk semula model perniagaan dengan pantas dan meningkatkan persaingan, pelabur akan memerhati dengan teliti untuk melihat sama ada firma yang memfokuskan perisian dapat mencapai penilaian yang tinggi dalam era baharu ini. Tawaran ini diterajui oleh institusi kewangan terkemuka, termasuk Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, dan Allen & Co.

Ringkasan Utama

  • Penilaian Berambisi: Bending Spoons sedang mencari dana sebanyak $1.62 bilion dengan potensi penilaian tertinggi sebanyak $19 bilion.
  • Pertumbuhan & Pemulihan Pantas: Syarikat telah beralih daripada kerugian bersih $112.2 juta tahun lepas kepada pendapatan bersih $27.5 juta pada suku terbaharu.
  • Kepentingan Pasaran: IPO yang menuju ke Nasdaq (simbol: BSP) ini akan menguji sentimen pelabur terhadap syarikat perisian dalam pasaran yang dipacu oleh AI.