Bending Spoons, 19 Milyar Dolarlık Değerleme Hedefiyle 1,62 Milyar Dolarlık ABD Halka Arzı Planlıyor

Milano merkezli teknoloji devi Bending Spoons, 1,62 milyar dolara kadar kaynak sağlamayı hedefleyerek devasa bir ABD halka arzına hazırlanıyor. Bu yüksek riskli hamle, büyük Avrupalı yazılım firmaları için halka açık piyasalara önemli bir dönüşün sinyalini verirken, teknoloji sektöründeki yatırımcı iştahı için de bir test alanı oluşturuyor.

Devasa Ölçek ve Değerleme Hedefleri

Konuya yakın kaynaklara göre Bending Spoons, hisse başına 26 ila 28 dolar fiyat aralığında 58 milyon hisse satmayı planlıyor. Bu değerlemenin üst sınırında şirket, 19 milyar dolarlık şaşırtıcı bir değere ulaşacak. Bu rakam, geçen yılın sonlarında gerçekleştirilen 710 milyon dolarlık yatırım turunun ardından sahip olduğu 11 milyar dolarlık önceki değerlemesine kıyasla önemli bir sıçramayı temsil ediyor.

Şirketin yakında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvurması ve "BSP" borsa sembolüyle Nasdaq Global Select Market'te işlem görmeye başlaması bekleniyor. Halka arzın Temmuz ayı başında başlatılması hedefleniyor. Arzın yaklaşık %60'ı şirket tarafından satılacak yeni hisselerden oluşurken, kalan %40'lık kısım, önde gelen yatırımcı Baillie Gifford dahil olmak üzere mevcut hissedarlar tarafından satılacak.

Dijital Devlerden Oluşan Stratejik Bir Portföy

2013 yılında kurulan Bending Spoons, dijital yazılım işletmelerini satın alma ve yeniden canlandırma konusundaki agresif stratejisiyle teknoloji dünyasında kendine özgü bir yer edindi. Büyüyen portföyü, video platformu Vimeo ve dosya paylaşım servisi WeTransfer gibi küresel çapta tanınan markaları içeriyor.

Şirketin ivmesi, bu yılın başlarında internet markası AOL ve bilet pazaryeri Eventbrite'ı satın almasıyla hız kazandı. Bu hızlı büyüme, önemli bir finansal dönüşümle destekleniyor; şirket, 31 Mart'ta sona eren çeyrekte 601 milyon dolarlık gelirle 27,5 milyon dolar net kâr açıkladı. Bu durum, geçen yılın aynı döneminde 259 milyon dolarlık gelirle 112,2 milyon dolar net zarar bildirmesiyle tam bir tezat oluşturuyor.

ABD Halka Arz İvmesinin Test Edilmesi

ABD halka arz piyasasının durgunluk döneminden sonra önemli bir ivme kazanmış olması nedeniyle, Bending Spoons halka arzının zamanlaması kritik bir öneme sahip. Teknoloji sektörü, SpaceX ve Cerebras Systems gibi yüksek profilli halka arzların ardından yeniden canlanıyor. Dealogic'e göre şirketler, bu yıl şimdiye kadar 179 ABD halka arzı yoluyla toplam 150 milyar dolar topladı ve bu durum 2021'den bu yana bir yılın en güçlü başlangıcını temsil ediyor.

Bununla birlikte, Bending Spoons'un borsaya girişi yazılım sektörü için bir turnusol kağıdı görevi de görüyor. Yapay zekanın iş modellerini hızla yeniden şekillendirdiği ve rekabeti yoğunlaştırdığı bu yeni dönemde yatırımcılar, yazılım odaklı firmaların yüksek değerlemeler elde edip edemeyeceğini yakından takip edecek. Halka arz süreci; Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase ve Allen & Co. gibi üst düzey finansal kuruluşlar tarafından yönetiliyor.

Önemli Çıkarımlar

• İddialı Değerleme: Bending Spoons, 19 milyar dolarlık potansiyel bir üst değerleme ile 1,62 milyar dolarlık kaynak sağlamayı hedefliyor.
• Hızlı Büyüme ve Dönüşüm: Şirket, geçen yılki 112,2 milyon dolarlık net zarardan, en son çeyrekte 27,5 milyon dolarlık net kâra geçti.
• Piyasa Önemi: Nasdaq hedefli halka arz (sembol: BSP), yapay zeka odaklı bir piyasada yatırımcıların yazılım şirketlerine yönelik eğilimini test edecek.