Bending Spoons เตรียมทำ IPO ในสหรัฐฯ ระดมทุน 1.62 พันล้านดอลลาร์ ตั้งเป้ามูลค่าบริษัทที่ 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์

Bending Spoons ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจากมิลาน กำลังเตรียมการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ครั้งใหญ่ในสหรัฐฯ โดยตั้งเป้าระดมทุนสูงถึง 1.62 พันล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวที่มีเดิมพันสูงครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณการกลับเข้าสู่ตลาดสาธารณะครั้งสำคัญของบริษัทซอฟต์แวร์รายใหญ่ในยุโรป และเป็นบททดสอบความต้องการของนักลงทุนในภาคเทคโนโลยี

ขนาดที่ยิ่งใหญ่และเป้ามูลค่าบริษัท

แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ระบุว่า Bending Spoons วางแผนที่จะเสนอขายหุ้นจำนวน 58 ล้านหุ้น ในช่วงราคา 26 ถึง 28 ดอลลาร์ต่อหุ้น หากมูลค่าอยู่ที่ระดับสูงสุด บริษัทจะมีมูลค่าสูงถึง 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการก้าวกระโดดอย่างมากจากมูลค่าเดิมที่ 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังจากการระดมทุนมูลค่า 710 ล้านดอลลาร์เมื่อปลายปีที่แล้ว

คาดว่าบริษัทจะยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) ในเร็วๆ นี้ โดยมีกำหนดการเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์หุ้น "BSP" ทั้งนี้ การทำ IPO มีเป้าหมายที่จะเปิดตัวในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม โดยประมาณ 60% ของการเสนอขายจะเป็นหุ้นใหม่ที่ออกโดยบริษัท ในขณะที่อีก 40% ที่เหลือจะถูกขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงนักลงทุนชื่อดังอย่าง Baillie Gifford

พอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์ของยักษ์ใหญ่ดิจิทัล

Bending Spoons ก่อตั้งขึ้นในปี 2013 และได้สร้างจุดยืนที่เป็นเอกลักษณ์ในแวดวงเทคโนโลยีผ่านกลยุทธ์เชิงรุกในการเข้าซื้อกิจการและฟื้นฟูธุรกิจซอฟต์แวร์ดิจิทัล พอร์ตโฟลิโอที่เติบโตขึ้นของบริษัทประกอบด้วยแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักระดับโลก เช่น แพลตฟอร์มวิดีโอ Vimeo และบริการแชร์ไฟล์ WeTransfer

โมเมนตัมของบริษัทเร่งตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้จากการเข้าซื้อแบรนด์อินเทอร์เน็ต AOL และตลาดจำหน่ายบัตร Eventbrite เมื่อต้นปีที่ผ่านมา การขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้ได้รับการสนับสนุนจากการพลิกฟื้นทางการเงินที่สำคัญ โดยบริษัทรายงานกำไรสุทธิ 27.5 ล้านดอลลาร์ จากรายได้ 601 ล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่รายงานผลขาดทุนสุทธิ 112.2 ล้านดอลลาร์ จากรายได้ 259 ล้านดอลลาร์

บททดสอบโมเมนตัมการทำ IPO ในสหรัฐฯ

ช่วงเวลาของการทำ IPO ของ Bending Spoons นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากตลาดการเสนอขายหุ้น IPO ในสหรัฐฯ เริ่มกลับมามีโมเมนตัมที่สำคัญอีกครั้งหลังจากอยู่ในสภาวะชะลอตัว ภาคเทคโนโลยีกำลังกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากการเข้าจดทะเบียนของบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่าง SpaceX และ Cerebras Systems ข้อมูลจาก Dealogic ระบุว่าในปีนี้มีบริษัทระดมทุนรวมกันได้ถึง 1.5 แสนล้านดอลลาร์ผ่านการทำ IPO ในสหรัฐฯ จำนวน 179 ครั้ง ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นปีที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ปี 2021

อย่างไรก็ตาม การเข้าจดทะเบียนของ Bending Spoons ยังทำหน้าที่เป็นบททดสอบสำหรับกลุ่มซอฟต์แวร์ ด้วยการที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเข้ามาปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจอย่างรวดเร็วและทำให้การแข่งขันรุนแรงขึ้น นักลงทุนจะเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดว่าบริษัทที่เน้นด้านซอฟต์แวร์จะสามารถรักษามูลค่าบริษัทที่สูงได้หรือไม่ในยุคใหม่นี้ โดยการเสนอขายหุ้นครั้งนี้มีสถาบันการเงินชั้นนำเป็นผู้นำ ได้แก่ Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase และ Allen & Co.

สรุปประเด็นสำคัญ

• มูลค่าที่ทะเยอทะยาน: Bending Spoons กำลังระดมทุน 1.62 พันล้านดอลลาร์ โดยมีโอกาสที่มูลค่าบริษัทจะสูงถึง 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์
• การเติบโตและการพลิกฟื้นที่รวดเร็ว: บริษัทเปลี่ยนจากผลขาดทุนสุทธิ 112.2 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว มาเป็นกำไรสุทธิ 27.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสล่าสุด
• ความสำคัญต่อตลาด: การทำ IPO ในตลาด Nasdaq (สัญลักษณ์: BSP) จะเป็นบททดสอบความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทซอฟต์แวร์ในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI