Bending Spoons dąży do debiutu giełdowego w USA o wartości 1,62 mld USD, celując w wycenę na poziomie 19 mld USD

Milski gigant technologiczny Bending Spoons przygotowuje się do ogromnej oferty publicznej (IPO) w USA, planując pozyskać nawet 1,62 mld USD. Ten ryzykowny ruch zwiastuje znaczący powrót dużych europejskich firm programistycznych na rynki publiczne oraz stanowi poligon doświadczalny dla apetytu inwestorów w sektorze technologicznym.

Ogromna skala i cele wyceny

Według źródeł wtajemniczonych w sprawę, Bending Spoons planuje zaoferować 58 milionów akcji w przedziale cenowym od 26 do 28 USD za akcję. Przy górnej granicy tej wyceny, wartość firmy wyniosłaby oszałamiające 19 mld USD. Stanowi to znaczący skok w porównaniu do poprzedniej wyceny na poziomie 11 mld USD po rundzie finansowania o wartości 710 mln USD pod koniec zeszłego roku.

Spodziewa się się, że firma wkrótce złoży wniosek do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), a jej debiut na Nasdaq Global Select Market planowany jest pod symbolem giełdowym „BSP”. Debiut giełdowy ma nastąpić na początku lipca. Około 60% oferty stanowić będą nowe akcje sprzedawane przez spółkę, natomiast pozostałe 40% zostanie zaoferowane przez obecnych akcjonariuszy, w tym znanego inwestora Baillie Gifford.

Strategiczne portfolio cyfrowych gigantów

Założona w 2013 roku firma Bending Spoons wypracowała sobie unikalną niszę w krajobrazie technologicznym dzięki agresywnej strategii przejmowania i rewitalizacji cyfrowych przedsiębiorstw programistycznych. Jej rosnące portfolio obejmuje globalnie rozpoznawalne marki, takie jak platforma wideo Vimeo oraz serwis do udostępniania plików WeTransfer.

Dynamika rozwoju firmy przyspieszyła w ostatnim czasie dzięki przejęciu marki internetowej AOL oraz platformy biletowej Eventbrite na początku tego roku. Tej szybkiej ekspansji towarzyszy znaczący zwrot finansowy; firma zaraportowała zysk netto w wysokości 27,5 mln USD przy przychodach rzędu 601 mln USD w kwartale kończącym się 31 marca. To ogromna różnica w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym roku, kiedy odnotowano stratę netto w wysokości 112,2 mln USD przy przychodach wynoszących 259 mln USD.

Testowanie dynamiki amerykańskich IPO

Moment przeprowadzenia IPO przez Bending Spoons jest kluczowy, ponieważ amerykański rynek ofert publicznych odzyskał znaczną dynamikę po okresie stagnacji. Sektor technologiczny przeżywa odrodzenie po głośnych debiutach, takich jak SpaceX i Cerebras Systems. Według Dealogic, firmy pozyskały w tym roku łącznie 150 mld USD poprzez 179 amerykańskich IPO, co stanowi najsilniejszy początek roku od 2021 roku.

Jednak debiut Bending Spoons służy również jako test sprawdzający dla sektora oprogramowania. W obliczu sztucznej inteligencji, która błyskawicznie przekształca modele biznesowe i zaostrza konkurencję, inwestorzy będą uważnie obserwować, czy firmy skoncentrowane na oprogramowaniu będą mogły liczyć na wysokie wyceny w tej nowej erze. Ofercie przewodzą czołowe instytucje finansowe, w tym Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase oraz Allen & Co.

Kluczowe wnioski

• Ambitna wycena: Bending Spoons dąży do pozyskania 1,62 mld USD przy potencjalnej maksymalnej wycenie na poziomie 19 mld USD.
• Szybki wzrost i zwrot finansowy: Firma przeszła od straty netto w wysokości 112,2 mln USD w zeszłym roku do zysku netto w wysokości 27,5 mln USD w ostatnim kwartale.
• Znaczenie rynkowe: Debiut na Nasdaq (symbol: BSP) sprawdzi nastroje inwestorów wobec firm programistycznych na rynku napędzanym przez AI.