Bending Spoons streeft naar Amerikaanse beursgang van $ 1,62 miljard met een beoogde waardering van $ 19 miljard
De in Milaan gevestigde techreus Bending Spoons bereidt zich voor op een enorme Amerikaanse beursgang (IPO), met als doel tot wel $ 1,62 miljard op te halen. Deze riskante zet signaleert een belangrijke terugkeer naar de publieke markten voor grote Europese softwarebedrijven en dient als testcase voor het beleggerssentiment in de techsector.
Enorme schaal en waarderingsdoelstellingen
Volgens bronnen die op de hoogte zijn van de zaak, is Bending Spoons van plan om 58 miljoen aandelen aan te bieden tegen een prijsklasse van $ 26 tot $ 28 per aandeel. Aan de bovenkant van deze waardering zou het bedrijf een verbazingwekkende waarde van $ 19 miljard krijgen. Dit is een aanzienlijke sprong ten opzichte van de eerdere waardering van $ 11 miljard na een financieringsronde van $ 710 miljoen eind vorig jaar.
Het bedrijf zal naar verwachting binnenkort een aanvraag indienen bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), met een verwachte debuut op de Nasdaq Global Select Market onder de tickercode "BSP". De beursgang is gepland voor een lancering begin juli. Ongeveer 60% van de aanbieding zal bestaan uit nieuwe aandelen die door het bedrijf worden verkocht, terwijl de resterende 40% zal worden verkocht door bestaande aandeelhouders, waaronder de prominente investeerder Baillie Gifford.
Een strategisch portfolio van digitale reuzen
Bending Spoons, opgericht in 2013, heeft een unieke niche in het technologielandschap gecreëerd door middel van een agressieve strategie van het overnemen en revitaliseren van digitale softwarebedrijven. Het groeiende portfolio omvat wereldwijd erkende merken zoals het videoplatform Vimeo en de bestandsuitwisselingsdienst WeTransfer.
Het momentum van het bedrijf is de laatste tijd versneld door de overname van het internetmerk AOL en de ticketmarktplaats Eventbrite eerder dit jaar. Deze snelle expansie wordt ondersteund door een aanzienlijke financiële ommekeer; het bedrijf rapporteerde een nettowinst van $ 27,5 miljoen bij een omzet van $ 601 miljoen voor het kwartaal dat eindigde op 31 maart. Dit staat in schril contrast met dezelfde periode vorig jaar, toen het een nettoverlies rapporteerde van $ 112,2 miljoen bij een omzet van $ 259 miljoen.
Het testen van het Amerikaanse IPO-momentum
De timing van de beursgang van Bending Spoons is cruciaal, aangezien de Amerikaanse markt voor beursgangen aanzienlijk aan momentum heeft gewonnen na een periode van stagnatie. De techsector ziet een heropleving, volgend op hoogwaardige beursgangen zoals die van SpaceX en Cerebras Systems. Volgens Dealogic hebben bedrijven dit jaar in totaal $ 150 miljard opgehaald via 179 Amerikaanse IPO's, wat de sterkste start van een jaar markeert sinds 2021.
De beursgang van Bending Spoons dient echter ook als een lakmoesproef voor de softwaresector. Nu kunstmatige intelligentie bedrijfsmodellen snel hervormt en de concurrentie intensiveert, zullen beleggers nauwlettend in de gaten houden of softwaregerichte bedrijven hoge waarderingen kunnen rechtvaardigen in dit nieuwe tijdperk. De aanbieding wordt geleid door financiële instellingen van topniveau, waaronder Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase en Allen & Co.
Kernpunten
- Ambitieuze waardering: Bending Spoons streeft naar een kapitaalinstroom van $ 1,62 miljard met een potentiële maximale waardering van $ 19 miljard.
- Snelle groei & ommekeer: Het bedrijf is overgegaan van een nettoverlies van $ 112,2 miljoen vorig jaar naar een nettowinst van $ 27,5 miljoen in het meest recente kwartaal.
- Marktbelang: De beursgang op de Nasdaq (ticker: BSP) zal het sentiment van beleggers ten opzichte van softwarebedrijven in een door AI gedreven markt testen.