Bending Spoons планирует IPO в США на сумму $1,62 млрд с целевой оценкой в $19 млрд

Миланский технологический гигант Bending Spoons готовится к масштабному первичному публичному размещению акций (IPO) в США, стремясь привлечь до 1,62 млрд долларов. Этот высокорискованный шаг знаменует собой значительное возвращение крупных европейских софтверных компаний на публичные рынки и станет проверкой аппетита инвесторов в технологическом секторе.

Масштаб и целевые показатели оценки

По сообщениям источников, знакомых с ситуацией, Bending Spoons планирует разместить 58 миллионов акций в ценовом диапазоне от 26 до 28 долларов за штуку. При достижении верхней границы этой оценки стоимость компании составит ошеломляющие 19 млрд долларов. Это представляет собой значительный скачок по сравнению с предыдущей оценкой в 11 млрд долларов, которая была установлена после раунда финансирования на сумму 710 млн долларов в конце прошлого года.

Ожидается, что компания в ближайшее время подаст заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), а ее дебют на Nasdaq Global Select Market запланирован под тикером «BSP». Запуск IPO намечен на начало июля. Примерно 60% предложения составят новые акции, продаваемые компанией, в то время как остальные 40% будут проданы существующими акционерами, включая известного инвестора Baillie Gifford.

Стратегический портфель цифровых гигантов

Основанная в 2013 году, компания Bending Spoons заняла уникальную нишу в технологическом ландшафте благодаря своей агрессивной стратегии приобретения и оживления цифровых программных бизнесов. Ее растущий портфель включает такие всемирно известные бренды, как видеоплатформа Vimeo и сервис обмена файлами WeTransfer.

Темпы роста компании ускорились в последнее время благодаря приобретению интернет-бренда AOL и платформы по продаже билетов Eventbrite в начале этого года. Эта стремительная экспансия подкреплена значительным финансовым оздоровлением: компания сообщила о чистой прибыли в размере 27,5 млн долларов при выручке 601 млн долларов за квартал, закончившийся 31 марта. Это резко контрастирует с тем же периодом прошлого года, когда компания зафиксировала чистый убыток в размере 112,2 млн долларов при выручке 259 млн долларов.

Проверка импульса американского IPO

Время проведения IPO Bending Spoons имеет решающее значение, так как рынок первичных публичных размещений в США восстановил значительный импульс после периода стагнации. В технологическом секторе наблюдается возрождение после таких громких листингов, как SpaceX и Cerebras Systems. По данным Dealogic, в этом году компании привлекли в общей сложности 150 млрд долларов через 179 IPO в США, что стало самым мощным началом года с 2021 года.

Однако листинг Bending Spoons также послужит лакмусовой бумажкой для софтверного сектора. Поскольку искусственный интеллект стремительно меняет бизнес-модели и усиливает конкуренцию, инвесторы будут внимательно следить за тем, смогут ли компании, ориентированные на программное обеспечение, удерживать высокие оценки в эту новую эпоху. Ведущими организаторами размещения выступают финансовые институты высшего уровня, включая Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase и Allen & Co.

Основные выводы

• Амбициозная оценка: Bending Spoons стремится привлечь 1,62 млрд долларов при потенциальной максимальной оценке в 19 млрд долларов.
• Быстрый рост и оздоровление: Компания перешла от чистого убытка в 112,2 млн долларов в прошлом году к чистой прибыли в 27,5 млн долларов в последнем квартале.
• Рыночная значимость: IPO на бирже Nasdaq (тикер: BSP) проверит настроения инвесторов в отношении софтверных компаний на рынке, управляемом ИИ.