Bending Spoons нацелилась на IPO в США объемом 1,62 млрд долларов при оценке в 19 млрд долларов

Итальянский технологический гигант Bending Spoons готовится к масштабному первичному публичному размещению акций (IPO) в США, стремясь привлечь до 1,62 млрд долларов. Этот знаковый шаг может ознаменовать значительное возрождение высокопрофильных листингов программного обеспечения на оживленном американском рынке.

Детали предложения Bending Spoons

Согласно источникам, знакомым с ситуацией, миланская компания планирует разместить 58 миллионов акций в ценовом диапазоне от 26 до 28 долларов за штуку. Если предложение достигнет верхней границы этого диапазона, оценка Bending Spoons составит ошеломляющие 19 млрд долларов.

Ожидается, что компания продаст около 60% этих акций в рамках IPO, а оставшиеся 40% будут проданы существующими акционерами, включая известного инвестора Baillie Gifford. Листинг запланирован на начало июля на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером «BSP». Ведущими организаторами размещения выступают финансовые гиганты Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase и Allen & Co.

Стратегический разворот и агрессивная стратегия поглощений

Основанная в 2013 году, компания Bending Spoons выстроила уникальную бизнес-модель, ориентированную на приобретение и модернизацию устоявшихся программных активов. Ее растущий портфель включает такие известные имена, как видеоплатформа Vimeo и сервис обмена файлами WeTransfer. Компания находится в фазе агрессивной экспансии, недавно приобретя интернет-бренд AOL и маркетплейс по продаже билетов Eventbrite.

Финансовая траектория компании демонстрирует резкий разворот. За три месяца, закончившихся 31 марта, Bending Spoons отчиталась о чистой прибыли в размере 27,5 млн долларов при выручке в 601 млн долларов. Это резко контрастирует с тем же периодом прошлого года, когда компания зафиксировала чистый убыток в 112,2 млн долларов при выручке в 259 млн долларов. Этот переход от крупных убытков к прибыльности станет критически важным показателем для инвесторов, присматривающихся к IPO.

Проверка почвы на восстанавливающемся рынке IPO

Это IPO происходит в переломный момент для фондовых рынков США. После длительного периода стагнации рынок IPO вновь набрал значительные обороты. По данным Dealogic, в этом году компании привлекли в общей сложности 150 млрд долларов через 179 IPO в США — это самый мощный старт года с 2021 года.

Однако листинг Bending Spoons сталкивается со специфической задачей: проверить аппетит инвесторов к сектору программного обеспечения. Поскольку искусственный интеллект продолжает менять бизнес-модели и усиливать конкуренцию, масштабные IPO в сфере ПО стали относительной редкостью. Успех этого размещения послужит индикатором того, насколько инвесторы уверены в традиционных софтверных компаниях, адаптирующихся к революции ИИ.

Основные выводы

  • Огромная оценка: Bending Spoons нацеливается на оценку в 19 млрд долларов через IPO на Nasdaq объемом 1,62 млрд долларов.
  • Финансовый разворот: Компания перешла от квартального убытка в 112,2 млн долларов в прошлом году к чистой прибыли в 27,5 млн долларов в этом году.
  • Рыночный индикатор: Дебют в июле проверит настроения инвесторов в отношении софтверных компаний в эпоху, где доминируют изменения, вызванные ИИ.