Bending Spoons vise une introduction en bourse de 1,62 milliard de dollars aux États-Unis avec une valorisation de 19 milliards de dollars
Le géant technologique italien Bending Spoons prépare une introduction en bourse (IPO) massive aux États-Unis, visant à lever jusqu'à 1,62 milliard de dollars. Cette étape historique pourrait signaler une reprise significative des cotations de logiciels de premier plan sur un marché américain revitalisé.
Détails de l'offre de Bending Spoons
Selon des sources proches du dossier, la société basée à Milan prévoit de commercialiser 58 millions d'actions à un prix compris entre 26 et 28 dollars par action. Si l'offre atteint le haut de cette fourchette, Bending Spoons affichera une valorisation stupéfiante de 19 milliards de dollars.
L'entreprise devrait vendre environ 60 % de ces actions lors de l'IPO, les 40 % restants étant vendus par les actionnaires existants, dont l'éminent investisseur Baillie Gifford. La cotation est prévue pour un début début juillet sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier « BSP ». Les poids lourds de la finance Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase et Allen & Co dirigent l'offre.
Un redressement stratégique et une stratégie d'acquisition agressive
Fondée en 2013, Bending Spoons a construit un modèle économique unique axé sur l'acquisition et la refonte d'actifs logiciels établis. Son portefeuille croissant comprend des noms bien connus tels que la plateforme vidéo Vimeo et le service de partage de fichiers WeTransfer. L'entreprise est dans une phase d'expansion agressive, ayant récemment acquis la marque Internet AOL et la plateforme de billetterie Eventbrite.
La trajectoire financière de l'entreprise montre un redressement spectaculaire. Pour le trimestre clos le 31 mars, Bending Spoons a déclaré un bénéfice net de 27,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 601 millions de dollars. Cela contraste fortement avec la même période l'année dernière, lorsque la société avait déclaré une perte nette de 112,2 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 259 millions de dollars. Ce passage de pertes massives à la rentabilité sera un indicateur critique pour les investisseurs qui surveillent l'IPO.
Tester le terrain dans un marché d'IPO en plein rebond
Cette introduction en bourse intervient à un moment charnière pour les marchés boursiers américains. Après une période de stagnation prolongée, le marché des IPO a retrouvé un élan significatif. Selon Dealogic, les entreprises ont levé un total de 150 milliards de dollars via 179 IPO américaines depuis le début de l'année, soit le meilleur début d'année depuis 2021.
Cependant, la cotation de Bending Spoons fait face à un défi spécifique : tester l'appétit des investisseurs pour le secteur des logiciels. Alors que l'intelligence artificielle continue de remodeler les modèles économiques et d'intensifier la concurrence, les IPO de logiciels à grande échelle sont devenues relativement rares. Le succès de cette offre servira de baromètre pour mesurer la confiance des investisseurs envers les entreprises de logiciels traditionnelles naviguant dans la révolution de l'IA.
Points clés
- Valorisation massive : Bending Spoons vise une valorisation de 19 milliards de dollars via une IPO de 1,62 milliard de dollars sur le Nasdaq.
- Redressement financier : L'entreprise est passée d'une perte trimestrielle de 112,2 millions de dollars l'année dernière à un bénéfice net de 27,5 millions de dollars cette année.
- Baromètre du marché : Les débuts en juillet testeront le sentiment des investisseurs à l'égard des entreprises de logiciels dans une ère dominée par les perturbations liées à l'IA.