Bending Spoons hướng tới IPO trị giá 1,62 tỷ USD tại Mỹ với định giá 19 tỷ USD

"Gã khổng lồ" công nghệ Ý Bending Spoons đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn tại Hoa Kỳ, với mục tiêu huy động lên tới 1,62 tỷ USD. Bước đi mang tính cột mốc này có thể báo hiệu sự hồi sinh mạnh mẽ của các đợt niêm yết phần mềm danh tiếng trong một thị trường Mỹ đang dần khởi sắc.

Chi tiết về đợt chào bán của Bending Spoons

Theo các nguồn tin thân cận, công ty có trụ sở tại Milan này có kế hoạch chào bán 58 triệu cổ phiếu với mức giá dao động từ 26 đến 28 USD mỗi cổ phiếu. Nếu đợt chào bán đạt mức giá cao nhất trong khoảng này, Bending Spoons sẽ đạt mức định giá khổng lồ lên tới 19 tỷ USD.

Công ty dự kiến sẽ bán khoảng 60% số cổ phiếu IPO này, 40% còn lại sẽ do các cổ đông hiện hữu bán ra, bao gồm nhà đầu tư nổi tiếng Baillie Gifford. Việc niêm yết dự kiến sẽ ra mắt vào đầu tháng 7 trên Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán là "BSP". Các "ông lớn" tài chính dẫn dắt đợt chào bán này bao gồm Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase và Allen & Co.

Bước ngoặt chiến lược và chiến lược thâu tóm quyết liệt

Được thành lập vào năm 2013, Bending Spoons đã xây dựng một mô hình kinh doanh độc đáo tập trung vào việc thâu tóm và cải tổ các tài sản phần mềm đã có tên tuổi. Danh mục đầu tư đang ngày càng mở rộng của công ty bao gồm các cái tên nổi tiếng như nền tảng video Vimeo và dịch vụ chia sẻ tệp WeTransfer. Công ty đã có một chuỗi mở rộng đầy quyết liệt, gần đây nhất là việc thâu tóm thương hiệu internet AOL và sàn giao dịch vé Eventbrite.

Quỹ đạo tài chính của công ty cho thấy một sự xoay chuyển tình thế ngoạn mục. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3, Bending Spoons đã báo cáo thu nhập ròng đạt 27,5 triệu USD trên doanh thu 601 triệu USD. Điều này trái ngược hoàn toàn với cùng kỳ năm ngoái, khi công ty báo cáo lỗ ròng 112,2 triệu USD trên doanh thu 259 triệu USD. Sự chuyển dịch từ thua lỗ nặng nề sang có lãi sẽ là một chỉ số quan trọng đối với các nhà đầu tư đang quan tâm đến đợt IPO này.

Thăm dò thị trường trong bối cảnh thị trường IPO đang phục hồi

Đợt IPO này diễn ra vào thời điểm then chốt đối với thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Sau một thời gian dài trì trệ, thị trường IPO đã lấy lại được đà tăng trưởng đáng kể. Theo Dealogic, các công ty đã huy động được tổng cộng 150 tỷ USD thông qua 179 đợt IPO tại Mỹ tính từ đầu năm đến nay—mức khởi đầu mạnh mẽ nhất so với bất kỳ năm nào kể từ năm 2021.

Tuy nhiên, việc niêm yết của Bending Spoons phải đối mặt với một thách thức cụ thể: thăm dò khẩu vị của nhà đầu tư đối với lĩnh vực phần mềm. Khi trí tuệ nhân tạo tiếp tục tái định hình các mô hình kinh doanh và làm gia tăng sự cạnh tranh, các đợt IPO phần mềm quy mô lớn đã trở nên tương đối hiếm hoi. Thành công của đợt chào bán này sẽ đóng vai trò là "vật chỉ thị" cho thấy mức độ tin tưởng của các nhà đầu tư đối với các công ty phần mềm truyền thống trong quá trình thích nghi với cuộc cách mạng AI.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Định giá khổng lồ: Bending Spoons đang hướng tới mức định giá 19 tỷ USD thông qua đợt IPO trị giá 1,62 tỷ USD trên Nasdaq.
  • Xoay chuyển tài chính: Công ty đã chuyển đổi từ mức lỗ hàng quý 112,2 triệu USD vào năm ngoái sang mức thu nhập ròng 27,5 triệu USD trong năm nay.
  • Vật chỉ thị thị trường: Sự kiện ra mắt vào tháng 7 sẽ kiểm chứng tâm lý nhà đầu tư đối với các công ty phần mềm trong kỷ nguyên bị chi phối bởi sự đột phá từ AI.