Bending Spoons hướng tới đợt IPO trị giá 1,62 tỷ USD tại Mỹ với định giá 19 tỷ USD

"Gã khổng lồ" phần mềm của Ý, Bending Spoons, đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn tại Hoa Kỳ, điều này có thể báo hiệu sự hồi sinh mạnh mẽ của thị trường công nghệ. Công ty, đơn vị sở hữu các nền tảng nổi tiếng như Vimeo, đặt mục tiêu tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với các đợt niêm yết công nghệ quy mô lớn trên các sàn giao dịch của Mỹ.

Chi tiết về đợt chào bán mang tính cột mốc

Theo các nguồn tin thân cận với vấn đề này, Bending Spoons có kế hoạch chào bán 58 triệu cổ phiếu với mức giá dao động từ 26 đến 28 USD mỗi cổ phiếu. Nếu đợt chào bán đạt mức cao nhất trong khoảng giá này, công ty có trụ sở tại Milan sẽ đạt mức định giá đáng kinh ngạc là 19 tỷ USD. Công ty dự kiến sẽ bán khoảng 60% số cổ phiếu IPO, 40% còn lại sẽ do các cổ đông hiện hữu bán ra, bao gồm nhà đầu tư nổi tiếng Baillie Gifford.

Công ty đang hướng tới việc ra mắt vào đầu tháng 7 trên Nasdaq Global Select Market, nơi dự kiến sẽ giao dịch dưới mã chứng khoán "BSP". Thương vụ đình đám này đang được dẫn dắt bởi một liên minh các định chế tài chính lớn bao gồm Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase và Allen & Co.

Sự xoay chuyển tình thế nhanh chóng và chiến lược thâu tóm quyết liệt

Kể từ khi thành lập vào năm 2013, Bending Spoons đã tạo dựng được một vị thế độc đáo bằng cách thâu tóm và vực dậy các doanh nghiệp kỹ thuật số. Danh mục đầu tư của công ty đã mở rộng một cách quyết liệt, bao gồm nền tảng video Vimeo và gã khổng lồ chia sẻ tệp WeTransfer. Chỉ riêng trong năm nay, công ty đã bổ sung thương hiệu internet AOL và sàn giao dịch vé Eventbrite vào danh mục tài sản của mình.

Về mặt tài chính, công ty đã cho thấy một sự xoay chuyển tình thế đáng kinh ngạc. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3, Bending Spoons đã báo cáo thu nhập ròng đạt 27,5 triệu USD trên doanh thu 601 triệu USD. Đây là một bước nhảy vọt đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, khi công ty báo cáo lỗ ròng 112,2 triệu USD trên doanh thu 259 triệu USD. Sự tăng trưởng này diễn ra sau vòng gọi vốn khổng lồ trị giá 710 triệu USD vào cuối năm 2024, thời điểm trước đó định giá công ty ở mức 11 tỷ USD.

Thăm dò thị trường trong bối cảnh thị trường IPO đang phục hồi

Đợt IPO của Bending Spoons diễn ra vào một thời điểm quan trọng đối với thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Sau một thời gian dài trì trệ, "cửa sổ IPO" đang mở rộng trở lại. Theo Dealogic, các công ty đã huy động được tổng cộng 150 tỷ USD thông qua 179 đợt IPO tại Mỹ tính từ đầu năm đến nay—đánh dấu sự khởi đầu năm mạnh mẽ nhất kể từ năm 2021.

Tuy nhiên, đợt niêm yết này sẽ đóng vai trò như một phép thử cho tâm lý nhà đầu tư đối với các công ty phần mềm. Khi trí tuệ nhân tạo tiếp tục tái định hình các mô hình kinh doanh và làm gia tăng sự cạnh tranh, các nhà đầu tư đang ngày càng trở nên khắt khe hơn về việc công ty phần mềm nào có thể duy trì khả năng sinh lời trong dài hạn. Khả năng niêm yết thành công của Bending Spoons sẽ cung cấp những manh mối quan trọng về tương lai của lĩnh vực này.

Các điểm chính cần lưu ý

  • Định giá khổng lồ: Bending Spoons tìm cách huy động tới 1,62 tỷ USD, hướng tới mức định giá tối đa là 19 tỷ USD.
  • Sự xoay chuyển tài chính mạnh mẽ: Công ty đã chuyển từ mức lỗ ròng 112,2 triệu USD vào năm ngoái sang mức thu nhập ròng 27,5 triệu USD trong quý gần nhất.
  • Danh mục đầu tư chiến lược: Mô hình thâu tóm quyết liệt của công ty bao gồm các tên tuổi lớn như Vimeo, WeTransfer, AOL và Eventbrite.