Bending Spoons Mengincar IPO AS Senilai $1,62 Miliar dengan Valuasi $19 Miliar

Raksasa perangkat lunak asal Italia, Bending Spoons, sedang mempersiapkan penawaran umum perdana (IPO) besar-besaran di AS yang dapat menandakan kebangkitan utama di pasar teknologi. Perusahaan tersebut, yang memiliki platform profil tinggi seperti Vimeo, bertujuan untuk memanfaatkan meningkatnya minat terhadap pencatatan saham teknologi skala besar di bursa Amerika.

Detail Penawaran Bersejarah Ini

Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, Bending Spoons berencana untuk memasarkan 58 juta saham dengan kisaran harga $26 hingga $28 per saham. Jika penawaran mencapai batas atas kisaran ini, perusahaan yang berbasis di Milan tersebut akan memiliki valuasi yang mengejutkan sebesar $19 miliar. Perusahaan diperkirakan akan menjual sekitar 60% dari saham IPO, dengan 40% sisanya dijual oleh pemegang saham yang ada, termasuk investor terkemuka Baillie Gifford.

Perusahaan menargetkan debut pada awal Juli di Nasdaq Global Select Market, di mana perusahaan diharapkan akan diperdagangkan dengan simbol ticker "BSP." Kesepakatan profil tinggi ini dipimpin oleh sindikat kelas berat termasuk Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, dan Allen & Co.

Pemulihan Cepat dan Strategi Akuisisi yang Agresif

Sejak didirikan pada tahun 2013, Bending Spoons telah membangun ceruk unik dengan mengakuisisi dan merevitalisasi bisnis digital. Portofolionya telah berkembang secara agresif, termasuk platform video Vimeo dan raksasa berbagi file WeTransfer. Tahun ini saja, perusahaan telah menambahkan merek internet AOL dan pasar tiket Eventbrite ke dalam kumpulan asetnya.

Secara finansial, perusahaan telah menunjukkan pemulihan yang luar biasa. Dalam tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret, Bending Spoons melaporkan laba bersih sebesar $27,5 juta dari pendapatan sebesar $601 juta. Ini merupakan lompatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika perusahaan melaporkan kerugian bersih sebesar $112,2 juta dari pendapatan sebesar $259 juta. Pertumbuhan ini menyusul putaran pendanaan masif senilai $710 juta pada akhir 2024, yang sebelumnya menilai perusahaan sebesar $11 miliar.

Menguji Pasar dalam Pemulihan Pasar IPO

IPO Bending Spoons hadir pada titik kritis bagi pasar ekuitas AS. Setelah periode stagnasi yang berkepanjangan, jendela IPO kini terbuka lebar. Menurut Dealogic, perusahaan-perusahaan telah mengumpulkan total $150 miliar melalui 179 IPO di AS sejauh tahun ini—menandai awal tahun terkuat sejak 2021.

Namun, pencatatan saham ini akan berfungsi sebagai uji litmus bagi sentimen investor terhadap perusahaan perangkat lunak. Seiring kecerdasan buatan (AI) terus membentuk kembali model bisnis dan memperketat persaingan, investor menjadi semakin selektif mengenai perusahaan perangkat lunak mana yang dapat mempertahankan profitabilitas jangka panjang. Kemampuan Bending Spoons untuk berhasil melantai di bursa akan memberikan petunjuk vital mengenai masa depan sektor ini.

Poin-Poin Penting

  • Valuasi Masif: Bending Spoons berupaya menghimpun hingga $1,62 miliar, dengan target valuasi maksimum sebesar $19 miliar.
  • Pemulihan Finansial yang Kuat: Perusahaan beralih dari kerugian bersih $112,2 juta tahun lalu menjadi laba bersih $27,5 juta pada kuartal terbaru.
  • Portofolio Strategis: Model akuisisi agresif perusahaan mencakup nama-nama besar seperti Vimeo, WeTransfer, AOL, dan Eventbrite.