Bending Spoons Mengincar IPO AS Senilai $1,62 Miliar dengan Target Valuasi $19 Miliar

Pasar IPO global tengah menyaksikan kebangkitan yang signifikan seiring dengan persiapan Bending Spoons, raksasa teknologi Italia di balik Vimeo, untuk melakukan penawaran umum perdana (listing) besar-besaran di Amerika Serikat. Langkah ini menandakan peningkatan kepercayaan yang besar bagi perusahaan teknologi Eropa yang ingin memanfaatkan pasar modal Amerika.

Detail Penawaran Bernilai Miliaran Dolar

Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, Bending Spoons yang berbasis di Milan berencana untuk memasarkan 58 juta saham dalam penawaran umum perdana (IPO) miliknya. Perusahaan menargetkan harga saham ini antara $26 hingga $28 per lembar, yang berpotensi mengumpulkan dana hingga $1,62 miliar. Jika penawaran mencapai batas atas rentang targetnya, Bending Spoons akan memiliki valuasi yang sangat besar sebesar $19 miliar.

Perusahaan memperkirakan akan menjual sekitar 60% dari saham IPO, dengan sisa porsinya dijual oleh pemegang saham yang ada, termasuk investor terkemuka Baillie Gifford. Penawaran ini diharapkan akan memulai debutnya di Nasdaq Global Select Market dengan simbol ticker "BSP," dengan rencana peluncuran pada awal Juli. Institusi keuangan raksasa seperti Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, dan Allen & Co. akan memimpin kesepakatan ini.

Strategi Pertumbuhan Tinggi yang Didorong oleh Akuisisi

Didirikan pada tahun 2013, Bending Spoons telah membangun ceruk unik dalam ekosistem teknologi dengan mengakuisisi dan merevitalisasi bisnis perangkat lunak digital yang sudah mapan. Portofolionya yang mengesankan kini mencakup nama-nama besar seperti platform video Vimeo dan layanan berbagi file WeTransfer. Perusahaan ini juga telah memperluas jejaknya secara agresif, baru-baru ini mengakuisisi merek internet AOL dan pasar tiket Eventbrite.

Laporan keuangan dengan SEC menyoroti pembalikan kondisi profitabilitas perusahaan yang dramatis. Untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret, Bending Spoons melaporkan laba bersih sebesar $27,5 juta dari pendapatan sebesar $601 juta. Hal ini menunjukkan kontras yang tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, ketika perusahaan melaporkan kerugian bersih sebesar $112,2 juta dari pendapatan sebesar $259 juta.

Menguji Pasar dalam Pemulihan Pasar IPO

IPO Bending Spoons hadir pada momen krusial bagi pasar ekuitas AS. Setelah periode stagnasi yang berkepanjangan, aktivitas IPO telah mendapatkan momentum kembali, dengan perusahaan-perusahaan mengumpulkan total $150 miliar melalui 179 IPO AS sejauh tahun ini—awal tahun terkuat sejak 2021.

Namun, pencatatan saham ini akan berfungsi sebagai uji coba kritis bagi selera investor terhadap perusahaan perangkat lunak. Seiring kecerdasan buatan (AI) terus membentuk kembali model bisnis dan memperketat persaingan, investor menjadi semakin selektif terhadap penawaran teknologi profil tinggi. Kemampuan Bending Spoons untuk mempertahankan lintasan pertumbuhannya sambil mengelola portofolio aset akuisisi yang beragam akan diawasi ketat oleh Wall Street.

Poin-Poin Penting

  • Valuasi Masif: Bending Spoons mengincar valuasi hingga $19 miliar melalui penawaran 58 juta saham dengan harga antara $26 hingga $28.
  • Pembalikan Finansial yang Kuat: Perusahaan bertransformasi dari kerugian bersih $112,2 juta menjadi laba bersih $27,5 juta pada kuartal pertama tahun ini.
  • Portofolio Strategis: Pertumbuhan perusahaan didorong oleh model "akuisisi dan revitalisasi", mengelola merek digital besar seperti Vimeo, WeTransfer, dan Eventbrite.