Bending Spoons تستهدف طرحاً عاماً أولياً في الولايات المتحدة بقيمة 1.62 مليار دولار وتقييماً قدره 19 مليار دولار
يشهد سوق الاكتتابات العامة الأولية العالمي انتعاشاً ملحوظاً مع استعداد Bending Spoons، عملاق التكنولوجيا الإيطالي والشركة المالكة لمنصة Vimeo، لإدراج ضخم في الأسواق الأمريكية. وتمثل هذه الخطوة دفعة قوية لثقة شركات التكنولوجيا الأوروبية التي تتطلع إلى الاستفادة من أسواق رأس المال الأمريكية.
تفاصيل الطرح بمليارات الدولارات
وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر، تخطط شركة Bending Spoons، ومقرها ميلانو، لطرح 58 مليون سهم في اكتتابها العام الأولي. وتهدف الشركة إلى تسعير هذه الأسهم ما بين 26 و28 دولاراً للسهم الواحد، مما قد يرفع حصيلة الطرح إلى 1.62 مليار دولار. وإذا وصل الطرح إلى الحد الأعلى للنطاق المستهدف، فستصل قيمة Bending Spoons إلى تقييم مذهل قدره 19 مليار دولار.
وتتوقع الشركة بيع حوالي 60% من أسهم الاكتتاب، بينما سيقوم المساهمون الحاليون ببيع الجزء المتبقي، بما في ذلك المستثمر البارز Baillie Gifford. ومن المتوقع أن يبدأ الطرح في سوق Nasdaq Global Select تحت الرمز "BSP"، مع إطلاق مرتقب في أوائل شهر يوليو. وتقود هذه الصفقة مؤسسات مالية كبرى مثل Goldman Sachs Group وJPMorgan Chase وAllen & Co.
استراتيجية نمو مرتفع مدفوعة بالاستحواذات
منذ تأسيسها في عام 2013، استطاعت Bending Spoons حجز مكانة فريدة لها في المنظومة التكنولوجية من خلال الاستحواذ على شركات البرمجيات الرقمية القائمة وإعادة تنشيطها. وتضم محفظتها المثيرة للإعجاب الآن أسماءً معروفة مثل منصة الفيديو Vimeo وخدمة مشاركة الملفات WeTransfer. كما تعمل الشركة بقوة على توسيع نطاق تواجدها، حيث استحوذت مؤخراً على العلامة التجارية AOL وموقع Eventbrite لبيع التذاكر.
وتبرز الإفصاحات المالية المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحولاً جذرياً في ربحية الشركة. فبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، سجلت Bending Spoons صافي دخل قدره 27.5 مليون دولار من إيرادات بلغت 601 مليون دولار. ويمثل هذا تبايناً حاداً مع الفترة نفسها من العام السابق، عندما سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 112.2 مليون دولار من إيرادات بلغت 259 مليون دولار.
اختبار الأجواء في سوق اكتتابات عامة متعافٍ
يأتي اكتتاب Bending Spoons في لحظة محورية لأسواق الأسهم الأمريكية. فبعد فترة طويلة من الركود، استعادت أنشطة الاكتتابات العامة زخمها، حيث جمعت الشركات ما مجموعه 150 مليار دولار من خلال 179 اكتتاباً عاماً في الولايات المتحدة منذ بداية هذا العام، وهو أقوى بداية عام منذ عام 2021.
ومع ذلك، سيكون هذا الإدراج بمثابة اختبار حقيقي لمدى إقبال المستثمرين على شركات البرمجيات. ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل نماذج الأعمال وتكثيف المنافسة، أصبح المستثمرون أكثر انتقائية فيما يتعلق بعروض التكنولوجيا البارزة. وستراقب "وول ستريت" عن كثب قدرة Bending Spoons على الحفاظ على مسار نموها مع إدارة محفظة متنوعة من الأصول المستحوذ عليها.
النقاط الرئيسية
- تقييم ضخم: تسعى Bending Spoons للحصول على تقييم يصل إلى 19 مليار دولار من خلال طرح 58 مليون سهم بسعر يتراوح بين 26 و28 دولاراً.
- تحول مالي قوي: انتقلت الشركة من صافي خسارة قدرها 112.2 مليون دولار إلى صافي دخل قدره 27.5 مليون دولار في الربع الأول من العام.
- محفظة استراتيجية: يعتمد نمو الشركة على نموذج "الاستحواذ والتطوير"، حيث تدير علامات تجارية رقمية كبرى مثل Vimeo وWeTransfer وEventbrite.