Bending Spoons 瞄准 16.2 亿美元美国 IPO，目标估值达 190 亿美元
随着 Vimeo 背后的意大利科技巨头 Bending Spoons 准备在美国进行大规模公开上市，全球 IPO 市场正见证着显著的复苏。此举标志着对于寻求进入美国资本市场的欧洲科技公司而言，信心得到了重大提振。
数十亿美元规模发行详情
据知情人士透露，总部位于米兰的 Bending Spoons 计划在其首次公开募股（IPO）中发行 5800 万股股票。该公司目标将每股价格定在 26 美元至 28 美元之间，潜在筹资额高达 16.2 亿美元。如果发行价达到目标范围的上限，Bending Spoons 的估值将达到惊人的 190 亿美元。
公司预计将出售约 60% 的 IPO 股份，其余部分将由现有股东出售，其中包括知名投资者 Baillie Gifford。此次发行预计将在纳斯达克全球精选市场（Nasdaq Global Select Market）上市，股票代码为“BSP”，预计将于 7 月初启动。高盛集团（Goldman Sachs Group）、摩根大通（JPMorgan Chase）和 Allen & Co 是此次交易的领头金融机构。
以收购驱动的高增长战略
Bending Spoons 成立于 2013 年，通过收购并重振成熟的数字软件业务，在科技生态系统中开辟了独特的地位。其令人瞩目的投资组合目前包括视频平台 Vimeo 和文件共享服务 WeTransfer 等家喻户晓的品牌。该公司还一直在积极扩张版图，近期收购了互联网品牌 AOL 和票务市场 Eventbrite。
向美国证券交易委员会（SEC）提交的财务文件凸显了该公司盈利能力的戏剧性逆转。在截至 3 月 31 日的三个月内，Bending Spoons 报告营收为 6.01 亿美元，净利润为 2750 万美元。这与去年同期形成了鲜明对比，当时该公司在 2.59 亿美元的营收基础上报告了 1.122 亿美元的净亏损。
在复苏的 IPO 市场中试水
Bending Spoons 的 IPO 正值美国股票市场的关键时刻。在经历了长期的停滞后，IPO 活动已重新获得动力，今年以来，通过 179 次美国 IPO，各公司累计筹集了 1500 亿美元——这是自 2021 年以来最强劲的开局。
然而，此次上市将成为衡量投资者对软件公司兴趣的关键试金石。随着人工智能继续重塑商业模式并加剧竞争，投资者对知名科技股发行的选择变得越来越挑剔。华尔街将密切关注 Bending Spoons 在管理多样化的收购资产组合的同时，能否保持其增长轨迹。
核心要点
- 巨额估值： Bending Spoons 计划通过发行 5800 万股、定价在 26 美元至 28 美元之间的股票，寻求高达 190 亿美元的估值。
- 强劲的财务逆转： 公司在今年第一季度实现了从 1.122 亿美元净亏损到 2750 万美元净利润的转变。
- 战略性投资组合： 公司的增长得益于其“收购并重塑”模式，管理着 Vimeo、WeTransfer 和 Eventbrite 等主要数字品牌。