Bending Spoons готується до IPO в США на $1,62 мільярда з цільовою оцінкою у $19 мільярдів

Глобальний ринок IPO переживає значне відродження, оскільки Bending Spoons, італійський технологічний гігант, що стоїть за Vimeo, готується до масштабного публічного лістингу в США. Цей крок свідчить про суттєве зростання впевненості європейських технологічних компаній, які прагнуть вийти на американські ринки капіталу.

Деталі багатомільярдного розміщення

За словами джерел, знайомих із ситуацією, компанія Bending Spoons зі штаб-квартирою в Мілані планує виставити на продаж 58 мільйонів акцій у межах свого першого публічного розміщення. Компанія прагне встановити ціну на ці акції в межах від $26 до $28 за штуку, що потенційно дозволить залучити до $1,62 мільярда. Якщо розміщення досягне верхньої межі цільового діапазону, оцінка Bending Spoons сягне приголомшливих $19 мільярдів.

Компанія планує продати приблизно 60% акцій IPO, тоді як решту частину продадуть існуючі акціонери, зокрема відомий інвестор Baillie Gifford. Очікується, що розміщення дебютує на Nasdaq Global Select Market під тікером "BSP", а запуск заплановано на початок липня. У провідних ролях у цій угоді виступають такі фінансові гіганти, як Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase та Allen & Co.

Стратегія високого зростання, заснована на поглинаннях

Заснована у 2013 році, Bending Spoons зайняла унікальну нішу в технологічній екосистемі завдяки купівлі та ревіталізації вже відомих компаній, що займаються розробкою цифрового програмного забезпечення. Її вражаючий портфель наразі включає такі відомі бренди, як відеоплатформа Vimeo та сервіс обміну файлами WeTransfer. Компанія також агресивно розширює свою присутність, нещодавно придбавши інтернет-бренд AOL та маркетплейс квитків Eventbrite.

Фінансова звітність, подана до SEC, свідчить про різке покращення прибутковості компанії. За три місяці, що закінчилися 31 березня, Bending Spoons повідомила про чистий прибуток у розмірі $27,5 мільйона при доході $601 мільйон. Це різко контрастує з аналогічним періодом минулого року, коли компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі $112,2 мільйона при доході $259 мільйонів.

Перевірка ринку в умовах відновлення IPO

IPO Bending Spoons відбувається у вирішальний момент для ринків акцій США. Після тривалого періоду стагнації активність IPO відновила темпи: цього року компанії залучили загалом $150 мільярдів через 179 IPO в США — це найсильніший початок року з 2021 року.

Проте цей лістинг стане критичним лакмусовим папірцем для визначення інтересу інвесторів до софтверних компаній. Оскільки штучний інтелект продовжує змінювати бізнес-моделі та посилювати конкуренцію, інвестори стають дедалі вибагливішими до гучних технологічних пропозицій. Уолі-стріт уважно стежитиме за здатністю Bending Spoons підтримувати траєкторію зростання, одночасно керуючи різноманітним портфелем придбаних активів.

Основні тези

• Величезна оцінка: Bending Spoons прагне досягти оцінки до $19 мільярдів шляхом розміщення 58 мільйонів акцій за ціною від $26 до $28.
• Потужне фінансове відновлення: У першому кварталі року компанія перейшла від чистого збитку у $112,2 мільйона до чистого прибутку у $27,5 мільйона.
• Стратегічний портфель: Зростання компанії стимулюється моделлю «купуй та оновлюй», що дозволяє керувати такими великими цифровими брендами, як Vimeo, WeTransfer та Eventbrite.