Bending Spoons планує IPO в США на суму $1,62 мільярда для масштабного розширення

Світовий технологічний ландшафт готується до значного кроку: італійський технологічний гігант Bending Spoons, що стоїть за Vimeo, готується до масштабного первинного публічного розміщення акцій (IPO) у США. Це знакове лістингу може стати одним із найбільших IPO європейської компанії цього року, що сигналізує про суттєву зміну настроїв інвесторів щодо високозростаючих софтверних компаній.

Величезна оцінка та деталі IPO

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, компанія Bending Spoons із Мілана планує виставити на продаж 58 мільйонів акцій у ціновому діапазоні від $26 до $28 за акцію. При досягненні верхньої межі цього діапазону компанія розраховує на приголомшливу оцінку у $19 мільярдів. Очікується, що заявка на розміщення буде подана до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) найближчим часом, а дебют на Nasdaq Global Select Market під тикером "BSP" заплановано на початок липня.

Структура IPO розроблена таким чином, щоб залучити свіжий капітал у бізнес: приблизно 60% акцій будуть продані самою компанією. Решту 40% продадуть існуючі акціонери, зокрема відома інвестиційна фірма Baillie Gifford. Організаторами розміщення виступають гіганти Уолл-стріт — Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase та Allen & Co.

Історія успішного перетворення завдяки стратегічним поглинанням

Заснована у 2013 році, компанія Bending Spoons зайняла унікальну нішу, купуючи та оживляючи цифрові програмні бізнеси. Її вражаючий портфель тепер включає такі відомі бренди, як відеоплатформа Vimeo та сервіс обміну файлами WeTransfer. Цього року компанія також веде агресивну політику поглинань, додавши до свого списку інтернет-бренд AOL та маркетплейс квитків Eventbrite.

Фінансова звітність свідчить про різке покращення прибутковості компанії. За три місяці, що закінчилися 31 березня, Bending Spoons повідомила про чистий прибуток у розмірі $27,5 мільйона при доході $601 мільйон. Це різко контрастує з аналогічним періодом минулого року, коли компанія зафіксувала чистий збиток у розмірі $112,2 мільйона при значно нижчому доході у $259 мільйонів.

Перевірка попиту на програмне забезпечення в епоху ШІ

Це IPO відбувається у критичний момент для ринків США. Після тривалого періоду стагнації ринок IPO відновлює темпи: цього року компанії залучили загалом $150 мільярдів через 179 лістингів у США — це найсильніший старт з 2021 року.

Проте вихід Bending Spoons на ринок стане лакмусовим папірцем для інвесторів у софтверному секторі. Оскільки штучний інтелект стрімко змінює бізнес-моделі та посилює конкуренцію, інвестори стають дедалі вибагливішими щодо того, які програмні компанії заслуговують на масштабні публічні лістинги. Успіх цього розміщення на суму $1,62 мільярда, ймовірно, визначить траєкторію для інших технологічних фірм, які планують вийти на біржу в нинішніх умовах високих ставок.

Основні тези

• Масштабність: Bending Spoons прагне провести IPO на суму $1,62 мільярда з потенційною оцінкою до $19 мільярдів.
• Стрімке зростання: Компанія успішно перейшла від чистого збитку у $112,2 мільйона до чистого прибутку у $27,5 мільйона всього за один рік.
• Стратегічний портфель: Лістинг відбувається після періоду агресивної експансії, що включала придбання Vimeo, WeTransfer, AOL та Eventbrite.