Bending Spoons celuje w IPO w USA o wartości 1,62 mld USD w celu wielkiej ekspansji
Globalny krajobraz technologiczny przygotowuje się na znaczące wydarzenie, ponieważ Bending Spoons, włoski gigant stojący za sukcesem Vimeo, przygotowuje się do masowej oferty publicznej (IPO) w USA. Ten przełomowy debiut może być jednym z największych IPO europejskiej spółki w tym roku, co sygnalizuje istotną zmianę nastrojów inwestorów w kierunku firm programistycznych o wysokim wzroście.
Ogromna wycena i szczegóły IPO
Według źródeł wtajemniczonych w sprawę, mająca siedzibę w Mediolanie spółka Bending Spoons planuje zaoferować 58 milionów akcji w przedziale cenowym od 26 do 28 USD za akcję. Przy górnej granicy tego przedziału, firma celuje w oszałamiającą wycenę na poziomie 19 miliardów dolarów. Oczekuje się, że oferta zostanie wkrótce złożona w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), a debiut na Nasdaq Global Select Market pod symbolem „BSP” ma nastąpić na początku lipca.
Struktura IPO została zaprojektowana tak, aby wprowadzić do firmy świeży kapitał – około 60% akcji zostanie sprzedanych przez samą spółkę. Pozostałe 40% zostanie zaoferowane przez obecnych akcjonariuszy, w tym znaną firmę inwestycyjną Baillie Gifford. Ofercie przewodzą giganci Wall Street: Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase oraz Allen & Co.
Historia sukcesu napędzana strategicznymi przejęciami
Założona w 2013 roku firma Bending Spoons wypracowała sobie unikalną niszę poprzez przejmowanie i rewitalizację przedsiębiorstw zajmujących się oprogramowaniem cyfrowym. Jej imponujące portfolio obejmuje obecnie znane marki, takie jak platforma wideo Vimeo oraz serwis do udostępniania plików WeTransfer. W tym roku firma prowadziła również agresywną politykę przejęć, dodając do swojego zestawienia markę internetową AOL oraz platformę biletową Eventbrite.
Dokumenty finansowe ujawniają dramatyczną poprawę rentowności spółki. W kwartale zakończonym 31 marca Bending Spoons odnotowała zysk netto w wysokości 27,5 miliona dolarów przy przychodach rzędu 601 milionów dolarów. Stanowi to wyraźny kontrast w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym, kiedy firma wykazała stratę netto w wysokości 112,2 miliona dolarów przy znacznie niższych przychodach wynoszących 259 milionów dolarów.
Testowanie apetytu na oprogramowanie w erze AI
To IPO przypada na krytyczny moment dla rynków w USA. Po długim okresie stagnacji rynek ofert publicznych odzyskuje impet – w tym roku firmy pozyskały łącznie 150 miliardów dolarów poprzez 179 debiutów giełdowych w USA, co stanowi najsilniejszy start od 2021 roku.
Jednak wejście Bending Spoons posłuży jako test sprawdzający apetyt inwestorów w sektorze oprogramowania. W miarę jak sztuczna inteligencja szybko przekształca modele biznesowe i zaostrza konkurencję, inwestorzy stają się coraz bardziej wybredni w wyborze firm programistycznych, które zasługują na wielkoskalowe debiuty giełdowe. Sukces tej oferty o wartości 1,62 miliarda dolarów prawdopodobnie wyznaczy trajektorię dla innych firm technologicznych planujących wejście na giełdę w obecnym, pełnym ryzyka otoczeniu.
Kluczowe wnioski
- Ogromna skala: Bending Spoons dąży do IPO o wartości 1,62 miliarda dolarów przy potencjalnej wycenie sięgającej 19 miliardów dolarów.
- Szybki wzrost: Firma zdołała w ciągu zaledwie jednego roku przejść od straty netto w wysokości 112,2 miliona dolarów do zysku netto w wysokości 27,5 miliona dolarów.
- Strategiczne portfolio: Debiut następuje po okresie agresywnej ekspansji, obejmującej przejęcia Vimeo, WeTransfer, AOL oraz Eventbrite.