Bending Spoons שואפת להנפקה ראשונה לציבור (IPO) בארה"ב בשווי 1.62 מיליארד דולר לצורך התרחבות משמעותית
נוף הטכנולוגיה העולמי נערך למהלך משמעותי, כאשר Bending Spoons, ענקית הטכנולוגיה האיטלקית שעומדת מאחורי Vimeo, נערכת להנפקה ראשונה לציבור (IPO) מאסיבית בארה"ב. רישום היסטורי זה עשוי להוות אחת ההנפקות הגדולות ביותר של חברה אירופית השנה, מה שמסמן שינוי משמעותי בסנטימנט המשקיעים כלפי חברות תוכנה בעלות צמיחה גבוהה.
הערכת שווי מאסיבית ופרטי ההנפקה
על פי מקורות המעורבים בנושא, Bending Spoons, שבסיסה במילאנו, מתכננת לשווק 58 מיליון מניות בטווח מחירים של 26 עד 28 דולר למניה. בקצה העליון של טווח מחירים זה, החברה שואפת להערכת שווי מדהימה של 19 מיליארד דולר. ההצעה צפויה להיות מוגשת בקרוב ל-U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), עם כוונה להופיע לראשונה ב-Nasdaq Global Select Market תחת הסימול "BSP" בתחילת יולי.
מבנה ה-IPO נועד להזרים הון חדש לעסק, כאשר כ-60% מהמניות יימכרו על ידי החברה עצמה. ה-40% הנותרים יימכרו על ידי בעלי מניות קיימים, כולל חברת ההשקעות הבולטת Baillie Gifford. מובילות ההנפקה הן ענקיות וול סטריט Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase ו-Allen & Co.
סיפור של התאוששות המונע על ידי רכישות אסטרטגיות
Bending Spoons, שנוסדה בשנת 2013, יצרה לעצמה נישה ייחודית באמצעות רכישה והחייאה של עסקים בתחום התוכנה הדיגיטלית. הפורטפוליו המרשים שלה כולל כיום שמות מוכרים כמו פלטפורמת הווידאו Vimeo ושירות שיתוף הקבצים WeTransfer. החברה גם נמצאת במסע רכישות אגרסיבי, והוסיפה השנה לרשימתה את מותג האינטרנט AOL ואת זירת כרטיסי הקרנה Eventbrite.
דיווחים כספיים חושפים תפנית דרמטית ברווחיות החברה. בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ, דיווחה Bending Spoons על רווח נקי של 27.5 מיליון דולר מתוך הכנסות של 601 מיליון דולר. נתון זה עומד בניגוד מוחלט לאותה תקופה בשנה הקודמת, אז דיווחה החברה על הפסד נקי של 112.2 מיליון דולר מתוך הכנסות נמוכות משמעותית של 259 מיליון דולר.
בחינת התיאבון לתוכנה בעידן ה-AI
הנפקה זו מגיעה בנקודת זמן קריטית עבור השווקים בארה"ב. לאחר תקופה ממושכת של קיפאון, שוק ה-IPO צובר תאוצה מחודשת, כאשר חברות גייסו יחד 150 מיליארד דולר באמצעות 179 רישומים בארה"ב מתחילת השנה — ההתחלה החזקה ביותר מאז 2021.
עם זאת, כניסתה של Bending Spoons תשמש כמבחן ליטמוס לתיאבון המשקיעים במגזר התוכנה. ככל שהבינה המלאכותית מעצבת מחדש במהירות מודלים עסקיים ומגבירה את התחרות, המשקיעים הופכים לברירניים יותר לגבי אילו חברות תוכנה ראויות לרישום ציבורי בקנה מידה גדול. ההצלחה של ההצעה בשווי 1.62 מיליארד דולר צפויה לקבוע את המסלול עבור חברות טכנולוגיה אחרות המבקשות להפוך לציבוריות בסביבה הנוכחית בעלת הסיכון הגבוה.
נקודות מרכזיות
- קנה מידה מאסיבי: Bending Spoons שואפת להנפקה (IPO) בשווי 1.62 מיליארד דולר עם הערכת שווי פוטנציאלית של עד 19 מיליארד דולר.
- צמיחה מהירה: החברה הצליחה להפוך מהפסד נקי של 112.2 מיליון דולר לרווח נקי של 27.5