Bending Spoons عرضه عمومی اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در ایالات متحده را برای توسعه گسترده هدف قرار داده است
چشمانداز فناوری جهانی خود را برای یک حرکت بزرگ آماده میکند، زیرا Bending Spoons، غول ایتالیایی پشت پرده Vimeo، خود را برای یک عرضه عمومی اولیه (IPO) عظیم در ایالات متحده آماده میکند. این فهرست شدن تاریخی میتواند یکی از بزرگترین IPOهای یک شرکت اروپایی در سال جاری باشد که نشاندهنده تغییر بزرگی در دیدگاه سرمایهگذاران نسبت به شرکتهای نرمافزاری با رشد بالا است.
ارزشگذاری عظیم و جزئیات IPO
طبق گفته منابع آگاه، شرکت Bending Spoons مستقر در میلان، قصد دارد ۵۸ میلیون سهم را در محدوده قیمتی ۲۶ تا ۲۸ دلار برای هر سهم عرضه کند. در بالاترین حد این محدوده قیمتی، این شرکت ارزشگذاری خیرهکننده ۱۹ میلیارد دلاری را هدف قرار داده است. انتظار میرود این پیشنهاد بهزودی در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ثبت شود و هدف آن حضور در بازار Nasdaq Global Select با نماد معاملاتی "BSP" در اوایل جولای است.
ساختار این IPO بهگونهای طراحی شده است که سرمایه جدیدی را به کسبوکار تزریق کند، بهطوری که تقریباً ۶۰ درصد از سهام توسط خود شرکت فروخته میشود. ۴۰ درصد باقیمانده توسط سهامداران فعلی، از جمله شرکت سرمایهگذاری برجسته Baillie Gifford، فروخته خواهد شد. غولهای والاستریت شامل Goldman Sachs Group، JPMorgan Chase و Allen & Co نیز رهبری این عرضه را بر عهده دارند.
داستان تحول ناشی از تملکهای استراتژیک
شرکت Bending Spoons که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شده است، با خرید و احیای کسبوکارهای نرمافزاری دیجیتال، جایگاه منحصربهفردی برای خود ایجاد کرده است. سبد داراییهای چشمگیر آن اکنون شامل نامهای شناختهشدهای مانند پلتفرم ویدئویی Vimeo و سرویس اشتراکگذاری فایل WeTransfer است. این شرکت همچنین در یک دوره خرید تهاجمی قرار داشته و امسال برند اینترنتی AOL و بازار بلیتفروشی Eventbrite را نیز به فهرست خود اضافه کرده است.
اسناد مالی نشاندهنده یک تحول در سودآوری شرکت است. برای سه ماه منتهی به ۳۱ مارس، Bending Spoons درآمد خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری را در مقابل ۶۰۱ میلیون دلار درآمد گزارش کرد. این رقم در تضاد کامل با همین دوره در سال گذشته قرار دارد، زمانی که شرکت زیان خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری را در مقابل درآمد بسیار کمتر ۲۵۹ میلیون دلاری گزارش کرده بود.
سنجش میزان تقاضا برای نرمافزار در عصر هوش مصنوعی
این IPO در مقطع حساسی برای بازارهای ایالات متحده رخ میدهد. پس از یک دوره طولانی رکود، بازار IPO در حال بازیابی شتاب خود است؛ بهطوری که شرکتها تاکنون در سال جاری از طریق ۱۷۹ فهرست شدن در ایالات متحده، مجموعاً ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کردهاند که قویترین شروع از سال ۲۰۲۱ تاکنون است.
با این حال، ورود Bending Spoons به عنوان یک آزمون تعیینکننده برای میزان تمایل سرمایهگذاران به بخش نرمافزار عمل خواهد کرد. از آنجایی که هوش مصنوعی بهسرعت مدلهای کسبوکار را بازسازی کرده و رقابت را تشدید میکند، سرمایهگذاران در انتخاب شرکتهای نرمافزاری که شایسته فهرست شدن عمومی در مقیاس بزرگ هستند، سختگیرتر میشوند. موفقیت این عرضه ۱.۶۲ میلیارد دلاری احتمالاً مسیر سایر شرکتهای فناوری را که در این محیط پرمخاطره به دنبال عرضه عمومی هستند، تعیین خواهد کرد.
نکات کلیدی
- مقیاس عظیم: Bending Spoons به دنبال یک IPO ۱.۶۲ میلیارد دلاری با ارزشگذاری بالقوه تا ۱۹ میلیارد دلار است.
- رشد سریع: این شرکت تنها در عرض یک سال، با موفقیت از زیان خالص ۱۱۲.۲ میلیون دلاری به سود خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری تغییر وضعیت داده است.
- سبد دارایی استراتژیک: این فهرست شدن پس از یک دوره گسترش تهاجمی، از جمله خرید Vimeo، WeTransfer، AOL و Eventbrite صورت میگیرد.