Bending Spoons برای تقویت رشد جهانی، به دنبال عرضه عمومی اولیه ۱.۶۲ میلیارد دلاری در ایالات متحده است

شرکت قدرتمند نرم‌افزاری ایتالیایی Bending Spoons در حال آماده‌سازی برای یک عرضه عمومی اولیه (IPO) عظیم در ایالات متحده است و هدف آن جذب سرمایه‌ای تا سقف ۱.۶۲ میلیارد دلار است. این حرکت جاه‌طلبانه نشان‌دهنده بازگشت بزرگ بخش فناوری است، زیرا شرکت‌های برجسته به دنبال بهره‌برداری از بازارهای سرمایه احیاشده آمریکا هستند.

جاه‌طلبی برای ارزش‌گذاری ۱۹ میلیارد دلاری

شرکت Bending Spoons که مستقر در میلان است و پشت برندهای دیجیتال شناخته‌شده‌ای مانند Vimeo و WeTransfer قرار دارد، قصد دارد ۵۸ میلیون سهم را در محدوده قیمتی ۲۶ تا ۲۸ دلار برای هر سهم عرضه کند. اگر این عرضه به بالاترین حد این محدوده برسد، ارزش شرکت به رقم خیره‌کننده ۱۹ میلیارد دلار خواهد رسید.

انتظار می‌رود این شرکت حدود ۶۰ درصد از سهام عرضه عمومی اولیه را بفروشد و ۴۰ درصد باقی‌مانده از سوی سهامداران فعلی، از جمله سرمایه‌گذار بزرگ Baillie Gifford، عرضه شود. قرار است این فهرست‌شدن در اوایل جولای در بازار Nasdaq Global Select Market با نماد معاملاتی "BSP" آغاز شود. غول‌های مالی جهانی شامل Goldman Sachs Group، JPMorgan Chase و Allen & Co مدیریت این عرضه را بر عهده دارند.

تحول سریع در عملکرد مالی

تصمیم برای عرضه عمومی سهام، پس از یک تحول مالی دراماتیک در این شرکت اتخاذ شده است. طبق گزارش اخیر ارائه شده به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، Bending Spoons سود خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری را برای سه‌ماهه منتهی به ۳۱ مارس گزارش کرده است. این یک بهبود قابل توجه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است؛ زمانی که شرکت زیان خالص سنگین ۱۱۲.۲ میلیون دلاری را در درآمد ۲۵۹ میلیون دلاری گزارش کرده بود.

درآمد سه‌ماهه فعلی به میزان ۶۰۱ میلیون دلار، نشان‌دهنده موفقیت مدل تهاجمی «خرید و بازسازی» این شرکت است. Bending Spoons از زمان تأسیس در سال ۲۰۱۳، در زمینه خرید کسب‌وکارهای دیجیتال و بهینه‌سازی آن‌ها برای سودآوری تخصص یافته است. سبد دارایی‌های این شرکت امسال با اضافه شدن برند اینترنتی AOL و بازار بلیت‌فروشی Eventbrite به طور قابل توجهی گسترش یافته است.

محک زدن بازار عرضه عمومی اولیه ایالات متحده

ورود Bending Spoons به بازار ایالات متحده در لحظه‌ای حیاتی برای امور مالی جهانی رخ می‌دهد. پس از یک دوره طولانی رکود، بازار IPO ایالات متحده در حال بازیابی شتاب خود است؛ به طوری که شرکت‌ها تاکنون در سال جاری از طریق ۱۷۹ عرضه عمومی اولیه، مجموعاً ۱۵۰ میلیارد دلار جذب کرده‌اند که قوی‌ترین شروع سال از سال ۲۰۲۱ تاکنون محسوب می‌شود.

با این حال، این فهرست‌شدن به عنوان یک آزمون تعیین‌کننده برای میزان اشتیاق سرمایه‌گذاران نسبت به شرکت‌های نرم‌افزاری عمل خواهد کرد. در عصری که هوش مصنوعی به سرعت در حال بازتعریف مدل‌های کسب‌وکار و تشدید رقابت است، سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای گزینشی عمل می‌کنند. توانایی Bending Spoons در فهرست‌شدن موفق، سیگنال‌های حیاتی برای سایر شرکت‌های فناوری که در انتظار ورود به بازارهای عمومی هستند، ارسال خواهد کرد.

نکات کلیدی

  • مقیاس عظیم: Bending Spoons قصد دارد تا ۱.۶۲ میلیارد دلار با ارزش‌گذاری بالقوه ۱۹ میلیارد دلار جذب کند که یکی از بزرگترین IPOهای تحت رهبری اروپا در سال جاری است.
  • تحول مالی قدرتمند: این شرکت از زیان خالص سه‌ماهه ۱۱۲.۲ میلیون دلاری در سال گذشته، به سود خالص ۲۷.۵ میلیون دلاری در سه‌ماهه اول سال جاری تغییر وضعیت داده است.
  • رشد استراتژیک: با هدایت یک استراتژی خرید و تملک، سبد دارایی‌های این شرکت اکنون شامل نام‌های بزرگی مانند Vimeo، WeTransfer، AOL و Eventbrite است.