Bending Spoons vise une introduction en bourse de 1,62 milliard de dollars aux États-Unis pour stimuler sa croissance mondiale
Le géant italien du logiciel Bending Spoons prépare une introduction en bourse (IPO) massive aux États-Unis, visant à lever jusqu'à 1,62 milliard de dollars. Cette initiative ambitieuse signale un retour en force majeur pour le secteur technologique, alors que des entreprises de premier plan cherchent à tirer parti de la revitalisation des marchés de capitaux américains.
Ambitions pour une valorisation de 19 milliards de dollars
Bending Spoons, la société basée à Milan qui est à l'origine de marques numériques bien connues telles que Vimeo et WeTransfer, prévoit de mettre en vente 58 millions d'actions dans une fourchette de prix allant de 26 à 28 dollars par action. Si l'offre atteint le haut de cette fourchette, l'entreprise atteindrait une valorisation stupéfiante de 19 milliards de dollars.
L'entreprise devrait vendre environ 60 % des actions de l'IPO, les 40 % restants provenant d'actionnaires existants, dont le grand investisseur Baillie Gifford. La cotation est prévue pour début juillet sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier « BSP ». Les géants financiers mondiaux Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase et Allen & Co dirigent l'offre.
Un redressement rapide de la performance financière
La décision de s'introduire en bourse intervient après un redressement financier spectaculaire de l'entreprise. Selon un récent dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Bending Spoons a déclaré un bénéfice net de 27,5 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars. Il s'agit d'une reprise significative par rapport à la même période l'année dernière, lorsque l'entreprise avait déclaré une perte nette massive de 112,2 millions de dollars pour un chiffre d'affaires de 259 millions de dollars.
Le chiffre d'affaires trimestriel actuel de 601 millions de dollars souligne le succès du modèle agressif d'acquisition et de restructuration de l'entreprise. Depuis sa création en 2013, Bending Spoons se spécialise dans l'acquisition d'entreprises numériques et leur optimisation pour la rentabilité. Son portefeuille s'est considérablement élargi cette année avec l'ajout de la marque Internet AOL et de la plateforme de billetterie Eventbrite.
Tâter le terrain du marché des IPO aux États-Unis
L'entrée de Bending Spoons sur le marché américain arrive à un moment charnière pour la finance mondiale. Après une période prolongée de stagnation, le marché des IPO aux États-Unis reprend de l'élan, les entreprises ayant levé un total de 150 milliards de dollars via 179 introductions en bourse depuis le début de l'année — le meilleur début d'année depuis 2021.
Cependant, cette cotation servira de test décisif pour mesurer l'appétit des investisseurs pour les entreprises de logiciels. À une époque où l'intelligence artificielle remodèle rapidement les modèles économiques et intensifie la concurrence, les investisseurs deviennent de plus en plus sélectifs. La capacité de Bending Spoons à réussir son introduction fournira des signaux essentiels pour d'autres entreprises technologiques qui attendent leur tour pour entrer sur les marchés publics.
Points clés
- Envergure massive : Bending Spoons vise à lever jusqu'à 1,62 milliard de dollars avec une valorisation potentielle de 19 milliards de dollars, marquant l'une des plus importantes introductions en bourse menées par une entreprise européenne cette année.
- Pivot financier solide : L'entreprise est passée d'une perte nette trimestrielle de 112,2 millions de dollars l'année dernière à un bénéfice net de 27,5 millions de dollars au premier trimestre de cette année.
- Croissance stratégique : Porté par une stratégie d'acquisition, le portefeuille de l'entreprise comprend désormais des poids lourds tels que Vimeo, WeTransfer, AOL et Eventbrite.