Bending Spoons, 글로벌 성장을 위해 16억 2천만 달러 규모의 미국 IPO 추진
이탈리아의 소프트웨어 강자 Bending Spoons가 최대 16억 2천만 달러 조달을 목표로 대규모 미국 기업공개(IPO)를 준비하고 있습니다. 이러한 야심 찬 행보는 유명 기업들이 활기를 되찾은 미국 자본 시장을 공략함에 따라 기술 부문의 본격적인 귀환을 알리는 신호탄이 되고 있습니다.
190억 달러 기업 가치 달성 목표
Vimeo 및 WeTransfer와 같은 유명 디지털 브랜드를 보유한 밀라노 기반 기업 Bending Spoons는 주당 26달러에서 28달러 사이의 가격으로 5,800만 주를 공모할 계획입니다. 공모가가 이 범위의 상단에 도달할 경우, 이 회사의 기업 가치는 무려 190억 달러에 달할 것으로 보입니다.
이번 IPO 물량의 약 60%가 신주로 판매될 예정이며, 나머지 40%는 주요 투자자인 Baillie Gifford를 포함한 기존 주주들이 보유한 구주로 구성될 전망입니다. 상장은 7월 초 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에서 티커 심볼 "BSP"로 데뷔할 예정입니다. 이번 공모에는 글로벌 금융 거물인 Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, Allen & Co가 주관사로 참여합니다.
재무 실적의 급격한 반등
이번 상장 결정은 회사의 극적인 재무적 반등 직후에 이루어졌습니다. 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 서류에 따르면, Bending Spoons는 3월 31일 종료된 분기에 2,750만 달러의 순이익을 기록했습니다. 이는 매출 2억 5,900만 달러에 1억 1,220만 달러의 대규모 순손실을 기록했던 전년 동기 대비 눈에 띄는 회복세입니다.
현재 분기 매출 6억 100만 달러는 회사의 공격적인 '인수 후 개편(acquisition-and-revamp)' 모델의 성공을 입증합니다. 2013년 설립 이후 Bending Spoons는 디지털 비즈니스를 인수하여 수익성을 최적화하는 데 특화되어 왔습니다. 올해는 인터넷 브랜드 AOL과 티켓 예매 마켓플레이스인 Eventbrite가 추가되면서 포트폴리오가 크게 확장되었습니다.
미국 IPO 시장의 분위기 탐색
Bending Spoons의 미국 시장 진출은 글로벌 금융의 중대한 전환점에 이루어지고 있습니다. 장기간의 침체기를 지나 미국 IPO 시장은 다시 활기를 띠고 있으며, 올해 현재까지 179건의 IPO를 통해 총 1,500억 달러를 조달하며 2021년 이후 가장 강력한 연초 흐름을 보이고 있습니다.
하지만 이번 상장은 소프트웨어 기업에 대한 투자자들의 수요를 가늠할 중요한 리트머스 시험지가 될 것입니다. 인공지능이 비즈니스 모델을 빠르게 재편하고 경쟁을 심화시키는 시대에 투자자들은 점점 더 까다로워지고 있습니다. Bending Spoons의 성공적인 상장 여부는 상장을 준비 중인 다른 기술 기업들에게 매우 중요한 신호를 제공할 것입니다.
핵심 요약
- 대규모 규모: Bending Spoons는 잠재적 기업 가치 190억 달러를 바탕으로 최대 16억 2천만 달러 조달을 목표로 하고 있으며, 이는 올해 유럽 주도 IPO 중 가장 큰 규모 중 하나입니다.
- 강력한 재무적 전환: 회사는 지난해 분기 1억 1,220만 달러의 순손실에서 올해 1분기 2,750만 달러의 순이익으로 전환되었습니다.
- 전략적 성장: 인수 전략을 바탕으로 회사의 포트폴리오에는 현재 Vimeo, WeTransfer, AOL, Eventbrite와 같은 거물급 기업들이 포함되어 있습니다.