Bending Spoons שואפת להנפקה ראשונה לציבור (IPO) בארה"ב בשווי 1.62 מיליארד דולר כדי להאיץ צמיחה עולמית

ענקית התוכנה האיטלקית Bending Spoons נערכת להנפקה ראשונה לציבור (IPO) מאסיבית בארה"ב, במטרה לגייס עד 1.62 מיליארד דולר. מהלך שאפתני זה מסמן חזרה משמעותית של מגזר הטכנולוגיה, בעוד חברות בולטות מבקשות לנצל את שוקי ההון האמריקאיים שמתעוררים לחיים.

שאיפות לשווי של 19 מיליארד דולר

Bending Spoons, החברה שבסיסה במילאנו ועומדת מאחורי מותגים דיגיטליים מוכרים כמו Vimeo ו-WeTransfer, מתכננת לשווק 58 מיליון מניות בטווח מחירים של 26 עד 28 דולר למניה. אם ההנפקה תגיע לקצה העליון של הטווח הזה, שווי החברה יעמוד על סכום מדהים של 19 מיליארד דולר.

החברה צפויה למכור כ-60% ממניות ה-IPO, כאשר ה-40% הנותרים יגיעו מבעלי מניות קיימים, כולל המשקיעה הגדולה Baillie Gifford. הרישום למסחר מתוכנן להתחיל בתחילת יולי ב-Nasdaq Global Select Market תחת הסימול "BSP". מובילות ההנפקה הן ענקיות פיננסיות עולמיות: Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase ו-Allen & Co.

תפנית מהירה בביצועים הפיננסיים

ההחלטה לצאת להנפקה מגיעה בעקבות תפנית פיננסית דרמטית של החברה. על פי דיווח שנמסר לאחרונה ל-U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Bending Spoons דיווחה על רווח נקי של 27.5 מיליון דולר לרבעון שהסתיים ב-31 במרץ. מדובר בהתאוששות משמעותית לעומת התקופה המקבילה לפני שנה, אז דיווחה החברה על הפסד נקי עצום של 112.2 מיליון דולר על הכנסות של 259 מיליון דולר.

ההכנסות הרבעוניות הנוכחיות, העומדות על 601 מיליון דולר, מדגישות את הצלחת מודל הרכישות והשיפורים (acquisition-and-revamp) האגרסיבי של החברה. מאז הקמתה בשנת 2013, Bending Spoons מתמחה ברכישת עסקים דיגיטליים ואופטימיזציה שלהם לצורך רווחיות. הפורטפוליו שלה התרחב משמעותית השנה עם הוספת מותג האינטרנט AOL וזירת כרטיסי הנוסעים Eventbrite.

בדיקת המים של שוק ה-IPO בארה"ב

כניסתה של Bending Spoons לשוק האמריקאי מגיעה בנקודת זמן מכרעת עבור עולם הפיננסים העולמי. לאחר תקופה ממושכת של קיפאון, שוק ה-IPO בארה"ב צובר תאוצה מחדש, כאשר חברות גייסו יחד 150 מיליארד דולר באמצעות 179 הנפקות מתחילות מתחילת השנה — הפתיחה החזקה ביותר של שנה מאז 2021.

עם זאת, הרישום למסחר ישמש כמבחן מכריע עבור תיאבון המשקיעים לחברות תוכנה. בעידן שבו הבינה המלאכותית מעצבת מחדש במהירות מודלים עסקיים ומגבירה את התחרות, המשקיעים הופכים לברירניים יותר ויותר. היכולת של Bending Spoons להצליח ברישום למסחר תספק אותות חיוניים לחברות טכנולוגיה אחרות הממתינות בצד כדי להיכנס לשווקים הציבוריים.

נקודות מרכזיות

  • קנה מידה עצום: Bending Spoons שואפת לגייס עד 1.62 מיליארד דולר בשווי פוטנציאלי של 19 מיליארד דולר, מה שמסמן אחת ההנפקות הגדולות ביותר בהובלה אירופית השנה.
  • תפנית פיננסית חזקה: החברה עברה מהפסד נקי רבעוני של 112.2 מיליון דולר בשנה שעברה לרווח נקי של 27.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה הנוכחית.
  • צמיחה אסטרטגית: מונעת מאסטרטגיית רכישות, הפורטפוליו של החברה כולל כיום שמות כבדים כמו Vimeo, WeTransfer, AOL ו-Eventbrite.