Bending Spoons تسعى لطرح عام أولي في الولايات المتحدة بقيمة 1.62 مليار دولار لتعزيز نموها العالمي

تستعد شركة Bending Spoons، العملاقة الإيطالية في مجال البرمجيات، لطرح عام أولي ضخم في الولايات المتحدة، تهدف من خلاله إلى جمع ما يصل إلى 1.62 مليار دولار. وتعد هذه الخطوة الطموحة إشارة إلى عودة قوية لقطاع التكنولوجيا، في وقت تتطلع فيه الشركات الكبرى إلى الاستفادة من أسواق رأس المال الأمريكية التي استعادت حيويتها.

طموحات للوصول إلى تقييم بقيمة 19 مليار دولار

تخطط شركة Bending Spoons، التي تتخذ من ميلانو مقراً لها وتقف وراء علامات تجارية رقمية شهيرة مثل Vimeo وWeTransfer، لطرح 58 مليون سهم بنطاق سعري يتراوح بين 26 و28 دولاراً للسهم الواحد. وإذا وصل الطرح إلى الحد الأعلى لهذا النطاق، فستصل قيمة الشركة إلى تقييم مذهل قدره 19 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تبيع الشركة حوالي 60% من أسهم الطرح العام الأولي، بينما ستأتي الـ 40% المتبقية من المساهمين الحاليين، بما في ذلك المستثمر الرئيسي Baillie Gifford. ومن المقرر أن يبدأ الإدراج في أوائل شهر يوليو في سوق Nasdaq Global Select تحت الرمز "BSP". وتقود عملية الطرح عمالقة المال العالميون Goldman Sachs Group وJPMorgan Chase وAllen & Co.

تحول سريع في الأداء المالي

يأتي قرار الطرح العام في أعقاب تحول مالي دراماتيكي للشركة. ووفقاً لإفصاح حديث قدمته لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، سجلت Bending Spoons صافي دخل قدره 27.5 مليون دولار للربع المنتهي في 31 مارس. ويمثل هذا تعافياً كبيراً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما سجلت الشركة خسارة صافية هائلة بلغت 112.2 مليون دولار من إيرادات قدرها 259 مليون دولار.

وتؤكد الإيرادات الربع سنوية الحالية البالغة 601 مليون دولار نجاح نموذج الشركة القائم على الاستحواذ الجريء وإعادة التطوير. ومنذ تأسيسها في عام 2013، تخصصت Bending Spoons في الاستحواذ على الشركات الرقمية وتحسينها لتحقيق الربحية. وقد توسعت محفظتها بشكل كبير هذا العام مع إضافة العلامة التجارية AOL ومنصة بيع التذاكر Eventbrite.

اختبار مدى تقبل سوق الطرح العام الأولي في الولايات المتحدة

يأتي دخول Bending Spoons إلى السوق الأمريكية في لحظة محورية للتمويل العالمي. فبعد فترة طويلة من الركود، يستعيد سوق الطرح العام الأولي في الولايات المتحدة زخمه، حيث جمعت الشركات ما مجموعه 150 مليار دولار من خلال 179 طرحاً عاماً حتى الآن هذا العام، وهو أقوى بداية للعام منذ عام 2021.

ومع ذلك، سيكون هذا الإدراج بمثابة اختبار حاسم لمدى شهية المستثمرين تجاه شركات البرمجيات. ففي عصر يعيد فيه الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج الأعمال بسرعة ويكثف المنافسة، أصبح المستثمرون أكثر انتقائية. وستوفر قدرة Bending Spoons على الإدراج بنجاح إشارات حيوية لشركات التكنولوجيا الأخرى التي تنتظر دورها لدخول الأسواق العامة.

النقاط الرئيسية

• نطاق ضخم: تهدف Bending Spoons إلى جمع ما يصل إلى 1.62 مليار دولار بتقييم محتمل قدره 19 مليار دولار، مما يمثل واحداً من أكبر عمليات الطرح العام الأولي التي تقودها شركات أوروبية هذا العام.
• تحول مالي قوي: انتقلت الشركة من خسارة صافية ربع سنوية قدرها 112.2 مليون دولار العام الماضي إلى ربح صافٍ قدره 27.5 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام.
• نمو استراتيجي: مدفوعة باستراتيجية الاستحواذ، تضم محفظة الشركة الآن أسماءً ثقيلة مثل Vimeo وWeTransfer وAOL وEventbrite.