Bending Spoons تسعى لطرح عام أولي في الولايات المتحدة بقيمة 1.62 مليار دولار لتعزيز توسعها العالمي

تستعد شركة التكنولوجيا الإيطالية العملاقة Bending Spoons لطرح عام أولي ضخم في الولايات المتحدة، تهدف من خلاله إلى جمع ما يصل إلى 1.62 مليار دولار. وتعد هذه الخطوة الهامة بمثابة دفعة قوية لثقة شركات التكنولوجيا الأوروبية التي تتطلع إلى الاستفادة من أسواق رأس المال الأمريكية التي شهدت انتعاشاً.

تقييم ضخم وهيكل للطرح العام الأولي

وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر، تخطط الشركة التي تتخذ من ميلانو مقراً لها لطرح 58 مليون سهم بنطاق سعري يتراوح بين 26 و28 دولاراً للسهم الواحد. وإذا وصل الطرح إلى الحد الأعلى لهذا النطاق، فستصل قيمة Bending Spoons إلى تقييم مذهل قدره 19 مليار دولار، مما يمثل قفزة كبيرة عن تقييمها البالغ 11 مليار دولار والذي سُجل خلال جولة تمويل في أواخر العام الماضي.

ومن المتوقع أن يتم هيكلة الطرح العام الأولي بحيث تبيع الشركة حوالي 60% من الأسهم، بينما سيقوم المساهمون الحاليون ببيع الـ 40% المتبقية، بما في ذلك مستثمرون بارزون مثل Baillie Gifford. وتستهدف الشركة الظهور الأول في أوائل شهر يوليو في سوق Nasdaq Global Select، حيث من المتوقع أن يتم تداول أسهمها تحت الرمز "BSP". وتقود عملية الطرح مؤسسات مالية كبرى تشمل Goldman Sachs Group وJPMorgan Chase وAllen & Co.

استراتيجية مثبتة من الاستحواذات الاستراتيجية

منذ تأسيسها في عام 2013، نجحت Bending Spoons في حجز مكانة فريدة لنفسها من خلال الاستحواذ على شركات البرمجيات الرقمية المرموقة وتحسينها وتشغيلها. وتضم محفظتها سريعة التوسع منصة الفيديو الشهيرة Vimeo وعملاق مشاركة الملفات WeTransfer.

وقد تسارعت استراتيجية النمو الهجومية للشركة مؤخراً، مع الاستحواذ على العلامة التجارية الشهيرة على الإنترنت AOL وسوق التذاكر Eventbrite في وقت سابق من هذا العام. وينعكس نموذج "الشراء والبناء" هذا في التحول المالي الأخير للشركة؛ فبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، سجلت Bending Spoons صافي دخل قدره 27.5 مليون دولار من إيرادات بلغت 601 مليون دولار، وهو تناقض صارخ مع صافي الخسارة البالغ 112.2 مليون دولار والذي تم الإبلاغ عنه خلال نفس الفترة من العام السابق.

اختبار شهية سوق الطرح العام الأولي في الولايات المتحدة

ويعد توقيت هذا الإدراج أمراً بالغ الأهمية، حيث تظهر سوق الطرح العام الأولي في الولايات المتحدة علامات على تعافٍ قوي بعد فترة طويلة من الركود. ووفقاً لبيانات Dealogic، جمعت الشركات ما مجموعه 150 مليار دولار من خلال 179 طرحاً عاماً أولياً في الولايات المتحدة منذ بداية هذا العام، مما يمثل أقوى بداية للعام منذ عام 2021.

وعقب عمليات الإدراج رفيعة المستوى مثل SpaceX وCerebras Systems، سيكون الظهور الأول لشركة Bending Spoons بمثابة اختبار حاسم لشهية المستثمرين في قطاع البرمجيات. ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل نماذج الأعمال وتكثيف المنافسة، سيراقب المستثمرون عن كثب لمعرفة ما إذا كان بإمكان عمالقة البرمجيات التقليديين الحفاظ على مسارات نموهم وتبرير التقييمات المرتفعة في ظل مشهد تكنولوجي متغير.

النقاط الرئيسية

  • نطاق ضخم: تهدف Bending Spoons إلى جمع 1.62 مليار دولار مع تقييم ذروة محتمل قدره 19 مليار دولار.
  • نمو هجومي: نجحت الشركة في التحول من الخسائر إلى تحقيق صافي ربح قدره 27.5 مليون دولار من خلال الاستحواذات الاستراتيجية مثل Vimeo وWeTransfer.
  • إشارة للسوق: سيكون الظهور الأول في Nasdaq في شهر يوليو بمثابة مؤشر لصحة سوق الطرح العام الأولي العالمي للبرمجيات وسط ثورة الذكاء الاصطناعي.