Bending Spoons تستهدف طرحاً عاماً أولياً في الولايات المتحدة بقيمة 1.62 مليار دولار لتوسيع نطاق أعمالها بشكل كبير
يستعد المشهد التكنولوجي العالمي لتحرك كبير، حيث تُجهز Bending Spoons، القوة الإيطالية الكبرى التي تقف وراء Vimeo، لطرح عام أولي ضخم في الولايات المتحدة. وقد يمثل هذا الإدراج التاريخي أحد أكبر الاكتتابات العامة الأولية لشركة أوروبية هذا العام، مما يشير إلى تحول كبير في توجهات المستثمرين نحو شركات البرمجيات ذات النمو المرتفع.
تقييم ضخم وتفاصيل الطرح العام الأولي
وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر، تخطط شركة Bending Spoons، التي تتخذ من ميلانو مقراً لها، لطرح 58 مليون سهم بنطاق سعري يتراوح بين 26 و28 دولاراً للسهم الواحد. وعند الحد الأعلى لهذا النطاق السعري، تطمح الشركة إلى تحقيق تقييم مذهل يصل إلى 19 مليار دولار. ومن المتوقع تقديم طلب الطرح إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قريباً، مع استهداف الظهور الأول في سوق Nasdaq Global Select تحت رمز التداول "BSP" في أوائل شهر يوليو.
تم تصميم هيكل الطرح العام الأولي لجلب رأس مال جديد إلى الأعمال، حيث ستبيع الشركة نفسها حوالي 60% من الأسهم. أما الـ 40% المتبقية فسيبيعها المساهمون الحاليون، بما في ذلك شركة الاستثمار البارزة Baillie Gifford. وتقود عملية الطرح شركات "وول ستريت" العملاقة: Goldman Sachs Group، وJPMorgan Chase، وAllen & Co.
قصة تحول تقودها عمليات استحواذ استراتيجية
منذ تأسيسها في عام 2013، نجحت Bending Spoons في حجز مكانة فريدة لنفسها من خلال الاستحواذ على شركات البرمجيات الرقمية وإعادة تنشيطها. وتضم محفظتها المثيرة للإعجاب الآن أسماءً معروفة مثل منصة الفيديو Vimeo وخدمة مشاركة الملفات WeTransfer. كما انخرطت الشركة في حملة استحواذ مكثفة، حيث أضافت العلامة التجارية AOL وموقع بيع التذاكر Eventbrite إلى قائمتها هذا العام.
وتكشف التقارير المالية عن تحول دراماتيكي في ربحية الشركة. فبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، سجلت Bending Spoons صافي دخل قدره 27.5 مليون دولار من إيرادات بلغت 601 مليون دولار. ويأتي هذا في تناقض صارخ مع الفترة نفسها من العام السابق، عندما سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 112.2 مليون دولار من إيرادات أقل بكثير بلغت 259 مليون دولار.
اختبار الشهية للبرمجيات في عصر الذكاء الاصطناعي
يأتي هذا الطرح العام الأولي في منعطف حرج للأسواق الأمريكية. فبعد فترة طويلة من الركود، بدأ سوق الاكتتابات العامة في استعادة زخمه، حيث جمعت الشركات ما مجموعه 150 مليار دولار من خلال 179 إدراجاً في الولايات المتحدة منذ بداية هذا العام، وهو أقوى انطلاقة منذ عام 2021.
ومع ذلك، سيكون دخول Bending Spoons بمثابة اختبار حقيقي لشهية المستثمرين في قطاع البرمجيات. ومع قيام الذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل نماذج الأعمال وتكثيف المنافسة بسرعة، أصبح المستثمرون أكثر انتقائية بشأن شركات البرمجيات التي تستحق الإدراج العام على نطاق واسع. ومن المرجح أن يحدد نجاح هذا الطرح البالغ 1.62 مليار دولار المسار للشركات التكنولوجية الأخرى التي تتطلع إلى الطرح العام في هذه البيئة عالية المخاطر.
النقاط الرئيسية
- نطاق ضخم: تسعى Bending Spoons لطرح عام أولي بقيمة 1.62 مليار دولار مع تقييم محتمل يصل إلى 19 مليار دولار.
- نمو سريع: نجحت الشركة في التحول من صافي خسارة قدرها 112.2 مليون دولار إلى صافي ربح قدره 27.5 مليون دولار في عام واحد فقط.
- محفظة استراتيجية: يأتي هذا الإدراج بعد فترة من التوسع القوي، بما في ذلك الاستحواذ على Vimeo وWeTransfer وAOL وEventbrite.