Bending Spoons Mensasarkan IPO AS Bernilai $1.62 Bilion untuk Ekspansi Besar-besaran

Landskap teknologi global sedang bersiap sedia untuk satu langkah signifikan apabila Bending Spoons, gergasi Itali di sebalik Vimeo, sedang membuat persiapan untuk tawaran awam permulaan (IPO) yang besar di AS. Penyenaraian bersejarah ini boleh menjadi salah satu IPO terbesar oleh syarikat Eropah pada tahun ini, menandakan peralihan besar dalam sentimen pelabur terhadap firma perisian pertumbuhan tinggi.

Penilaian Besar-besaran dan Butiran IPO

Menurut sumber yang biasa dengan perkara tersebut, Bending Spoons yang berpangkalan di Milan merancang untuk memasarkan 58 juta saham pada julat harga $26 hingga $28 sesaham. Pada tahap tertinggi julat harga ini, syarikat tersebut menyasarkan penilaian luar biasa sebanyak $19 bilion. Tawaran tersebut dijangka akan difailkan kepada Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) tidak lama lagi, dengan sasaran penyenaraian sulung di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol dagangan "BSP" pada awal Julai.

Struktur IPO ini dirancang untuk membawa modal baharu ke dalam perniagaan, dengan kira-kira 60% daripada saham dijual oleh syarikat itu sendiri. Baki 40% lagi akan dijual oleh pemegang saham sedia ada, termasuk firma pelaburan terkemuka Baillie Gifford. Peneraju tawaran ini ialah gergasi Wall Street, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, dan Allen & Co.

Kisah Pemulihan yang Didorong oleh Pengambilalihan Strategik

Diasaskan pada tahun 2013, Bending Spoons telah membina kedudukan unik dengan mengambil alih dan menyuntik nafas baharu ke dalam perniagaan perisian digital. Portfolio syarikat yang mengagumkan kini merangkumi nama-nama terkenal seperti platform video Vimeo dan perkhidmatan perkongsian fail WeTransfer. Syarikat ini juga telah melakukan siri pengambilalihan yang agresif, dengan menambah jenama internet AOL dan pasaran tiket Eventbrite ke dalam senarai perniagaannya tahun ini.

Fail kewangan mendedahkan pemulihan drastik dalam keuntungan syarikat. Bagi tiga bulan berakhir 31 Mac, Bending Spoons melaporkan pendapatan bersih sebanyak $27.5 juta daripada hasil sebanyak $601 juta. Ini sangat berbeza berbanding tempoh yang sama pada tahun sebelumnya, apabila syarikat melaporkan kerugian bersih sebanyak $112.2 juta dengan hasil yang jauh lebih rendah iaitu $259 juta.

Menguji Minat terhadap Perisian dalam Era AI

IPO ini hadir pada detik kritikal bagi pasaran AS. Selepas tempoh stagnasi yang berpanjangan, pasaran IPO kini kembali mendapat momentum, dengan syarikat-syarikat mengumpul sebanyak $150 bilion secara gabungan melalui 179 penyenaraian di AS setakat tahun ini—permulaan terkuat sejak 2021.

Walau bagaimanapun, kemasukan Bending Spoons akan berfungsi sebagai ujian litmus bagi minat pelabur dalam sektor perisian. Memandangkan kecerdasan buatan (AI) sedang membentuk semula model perniagaan dengan pantas dan meningkatkan persaingan, pelabur menjadi semakin selektif tentang syarikat perisian mana yang layak untuk penyenaraian awam berskala besar. Kejayaan tawaran $1.62 bilion ini berkemungkinan besar akan menentukan trajektori bagi firma teknologi lain yang ingin disenaraikan secara awam dalam persekitaran berisiko tinggi sekarang.

Ringkasan Utama

  • Skala Besar: Bending Spoons menyasarkan IPO bernilai $1.62 bilion dengan potensi penilaian sehingga $19 bilion.
  • Pertumbuhan Pantas: Syarikat ini telah berjaya beralih daripada kerugian bersih $112.2 juta kepada keuntungan bersih $27.5 juta dalam masa hanya satu tahun.
  • Portfolio Strategik: Penyenaraian ini menyusuli tempoh pengembangan yang agresif, termasuk pengambilalihan Vimeo, WeTransfer, AOL, dan Eventbrite.