Bending Spoons Mensasarkan IPO AS Bernilai $1.62 Bilion Dengan Penilaian $19 Bilion

Landskap teknologi global sedang bersiap sedia untuk pergerakan besar apabila Bending Spoons yang berpangkalan di Milan sedang menyediakan tawaran awam permulaan (IPO) AS yang besar. Syarikat tersebut, yang memiliki aset digital profil tinggi seperti Vimeo, sedang berusaha untuk memanfaatkan pasaran IPO Amerika yang telah kembali rancak bagi memacu strategi pengambilalihan agresifnya.

Skala Besar dan Ambisi Penilaian

Bending Spoons dilaporkan merancang untuk memasarkan 58 juta saham pada julat harga $26 hingga $28 sesaham. Jika tawaran tersebut mencapai tahap tertinggi julat ini, syarikat itu akan memiliki penilaian yang mengejutkan sebanyak $19 bilion. Ini menandakan lonjakan ketara daripada pusingan pendanaan lewat 2024, yang menilai firma tersebut pada $11 bilion selepas mengumpul $710 juta.

Struktur IPO ini direka untuk menyediakan kecairan yang ketara; kira-kira 60% daripada saham dijangka akan diterbitkan baharu oleh syarikat, manakala baki 40% lagi akan dijual oleh pemegang saham sedia ada. Pelabur terkemuka, termasuk Baillie Gifford, dijangka akan mengambil bahagian dalam penjualan pegangan mereka. Syarikat itu menyasarkan penampilan sulung pada awal Julai di Nasdaq Global Select Market di bawah simbol dagangan "BSP," dengan Goldman Sachs, JPMorgan Chase, dan Allen & Co menerajui tawaran tersebut.

Kisah Pemulihan yang Didorong oleh Pengambilalihan Strategik

Sejak penubuhannya pada tahun 2013, Bending Spoons telah membina niche yang unik dengan mengambil alih dan merancakkan semula perniagaan perisian yang sudah mantap. Portfolio yang semakin berkembang merangkumi platform video Vimeo, perkhidmatan perkongsian fail WeTransfer, serta pengambilalihan profil tinggi baru-baru ini seperti jenama internet AOL dan pasaran tiket Eventbrite.

Data kewangan menyokong model pertumbuhan agresif ini. Dalam pemfailan SEC baru-baru ini, syarikat melaporkan pendapatan bersih sebanyak $27.5 juta daripada hasil sebanyak $601 juta bagi suku yang berakhir pada 31 Mac. Ini mewakili pemulihan kewangan yang besar berbanding tempoh yang sama pada tahun sebelumnya, apabila syarikat melaporkan kerugian bersih sebanyak $112.2 juta daripada hasil sebanyak $259 juta.

Menguji Pasaran dalam Pasaran IPO yang Sedang Pulih

Penyenaraian ini hadir pada detik kritikal bagi pasaran ekuiti AS. Selepas tempoh stagnasi yang berpanjangan, jendela IPO telah terbuka luas, dengan syarikat-syarikat mengumpul sebanyak $150 bilion secara gabungan melalui 179 penyenaraian di AS setakat tahun ini—permulaan tahun yang paling kukuh sejak 2021. Susulan momentum luar biasa daripada syarikat seperti SpaceX dan Cerebras Systems, Bending Spoons akan berfungsi sebagai ujian litmus bagi selera pelabur dalam sektor perisian.

Memandangkan kecerdasan buatan terus membentuk semula model perniagaan dan meningkatkan persaingan, keupayaan Bending Spoons untuk disenaraikan dengan berjaya akan memberikan isyarat penting kepada pasaran mengenai penilaian dan daya maju firma berpusatkan perisian dalam iklim ekonomi semasa.

Ringkasan Utama

• Penilaian Ambisius: Bending Spoons menyasarkan potensi penilaian $19 bilion melalui IPO bernilai $1.62 bilion di Nasdaq.
• Pemulihan Kewangan yang Kukuh: Syarikat telah beralih daripada kerugian suku tahunan sebanyak $112.2 juta pada tahun lepas kepada pendapatan bersih sebanyak $27.5 juta pada suku tahun terkini.
• Portfolio Strategik: Pertumbuhan syarikat didorong oleh model "beli-dan-perbaharui", menguruskan jenama utama seperti Vimeo, WeTransfer, dan AOL.