Bending Spoons Sasar IPO AS Bernilai $1.62 Bilion dengan Penilaian $19 Bilion

Gergasi perisian Itali, Bending Spoons, sedang bersedia untuk tawaran awam permulaan (IPO) besar-besaran di AS yang boleh menandakan kebangkitan semula yang ketara dalam pasaran teknologi. Syarikat tersebut, yang memiliki platform profil tinggi seperti Vimeo, bertujuan untuk memanfaatkan minat yang semakin meningkat terhadap penyenaraian teknologi berskala besar di bursa Amerika.

Perincian Tawaran Bersejarah Tersebut

Menurut sumber yang biasa dengan perkara tersebut, Bending Spoons merancang untuk memasarkan 58 juta saham pada julat harga $26 hingga $28 sesaham. Jika tawaran tersebut mencapai tahap tertinggi dalam julat ini, syarikat yang berpangkalan di Milan itu akan memiliki penilaian yang mengejutkan sebanyak $19 bilion. Syarikat itu dijangka menjual kira-kira 60% daripada saham IPO, manakala baki 40% lagi akan dijual oleh pemegang saham sedia ada, termasuk pelabur terkemuka Baillie Gifford.

Syarikat itu menyasarkan penampilan sulung pada awal Julai di Nasdaq Global Select Market, di mana ia dijangka didagangkan di bawah simbol dagangan "BSP." Urus niaga profil tinggi ini diterajui oleh sindiket gergasi termasuk Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, dan Allen & Co.

Pemulihan Pantas dan Strategi Pengambilalihan Agresif

Sejak penubuhannya pada tahun 2013, Bending Spoons telah membina niche yang unik dengan mengambil alih dan menyuntik nafas baharu ke dalam perniagaan digital. Portfolionya telah berkembang secara agresif, termasuk platform video Vimeo dan gergasi perkongsian fail WeTransfer. Tahun ini sahaja, syarikat itu telah menambah jenama internet AOL dan pasaran tiket Eventbrite ke dalam senarai asetnya.

Dari segi kewangan, syarikat itu telah menunjukkan pemulihan yang luar biasa. Dalam tempoh tiga bulan berakhir 31 Mac, Bending Spoons melaporkan pendapatan bersih sebanyak $27.5 juta daripada hasil sebanyak $601 juta. Ini merupakan lonjakan ketara berbanding tempoh yang sama tahun lepas, apabila syarikat melaporkan kerugian bersih sebanyak $112.2 juta daripada hasil sebanyak $259 juta. Pertumbuhan ini menyusul selepas pusingan pendanaan besar sebanyak $710 juta pada akhir 2024, yang sebelum ini menilai syarikat tersebut pada $11 bilion.

Menguji Pasaran dalam Pasaran IPO yang Sedang Pulih

IPO Bending Spoons tiba pada detik kritikal bagi pasaran ekuiti AS. Selepas tempoh stagnasi yang berpanjangan, jendela IPO kini terbuka luas. Menurut Dealogic, syarikat-syarikat telah mengumpul sebanyak $150 bilion secara gabungan melalui 179 IPO AS setakat tahun ini—menandakan permulaan tahun yang paling kukuh sejak 2021.

Walau bagaimanapun, penyenaraian ini akan berfungsi sebagai ujian litmus bagi sentimen pelabur terhadap syarikat perisian. Memandangkan kecerdasan buatan (AI) terus membentuk semula model perniagaan dan meningkatkan persaingan, pelabur menjadi semakin teliti tentang syarikat perisian mana yang dapat mengekalkan keuntungan jangka panjang. Keupayaan Bending Spoons untuk disenaraikan dengan berjaya akan memberikan petunjuk penting tentang masa depan sektor tersebut.

Ringkasan Utama

  • Penilaian Besar: Bending Spoons menyasarkan untuk mengumpul sehingga $1.62 bilion, dengan sasaran penilaian maksimum sebanyak $19 bilion.
  • Pemulihan Kewangan yang Kukuh: Syarikat beralih daripada kerugian bersih $112.2 juta tahun lepas kepada pendapatan bersih $27.5 juta pada suku tahun terkini.
  • Portfolio Strategik: Model pengambilalihan agresif syarikat merangkumi nama-nama besar seperti Vimeo, WeTransfer, AOL, dan Eventbrite.